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Pivot Table是微軟BI的一個重要工具，所以這里講一下Dynamics CRM將數據導出到Excel的功能。
（一）導出數據到Excel的三種類型
下圖中點擊紅框內的按鈕EXPORT TO EXCEL，會彈出三個選項
- 第一個是一個靜態工作表，將當前頁面內的數據導出到一張表內。該數據是靜態的，也就是說CRM里的數據發生改變，工作表的數據不會發生相應修改。如果勾選了”Make this data available for re-importing …”意思是修改工作表的靜態數據，可以重新再導入到CRM中。
- 第二個是PivotTable，打開這個文件需要先安裝CRM for Outlook。
- 第三個是一張動態工作表，打開這個文件也需要先安裝CRM for Outlook。
（二）安裝CRM for Outlook
安裝的過程很簡單，搜索一下CRM for Outlook，然后再微軟官方網站上下載安裝文件並安裝。
安裝並配置好后，Outlook的菜單上多出了一個CRM的選項卡。
Excel、PowerPoint等工具需要啟用CRM Addin。File –〉Options –> Add-Ins
（三）打開靜態工作表
靜態工作表打開后如下圖所示：
（四）打開PivotTable
打開PivotTable后，看到有兩個sheet，Open Opportunities里顯示動態的數據，Sheet2中做數據透視。
假如我們要做一個每個Potential Customer貢獻的Est. Revenue的統計。做好后如下圖：
做好后，保存這個Excel文件，每次需要看這個數據或者圖表的時候，就可以打開該文件，當然打開后為了得到最新的數據，需要刷新一下：
（五）打開動態工作表
還有一種類型的Excel文件，就是動態工作表。打開該文件后，會見到如下提示：
To view and refresh dynamic data, Microsoft Dynamics CRM for Outlook must be installed. If it is already installed and configured, click "Refresh from CRM" to sign in to Microsoft Dynamics CRM. If you do not want to be prompted again to sign in, click "Save my email address and password" on the Sign In page.
（六）總結
Dynamics CRM的界面導出數據到Excel有三種格式：（1）靜態工作表、（2）動態PivotTable、（3）動態工作表。
| Excel格式 | 數據靜態or動態 | 是否需要CRM for Outlook |
| 靜態工作表 | 靜態 | 否 |
| 動態PivotTable | 動態 | 是 |
| 動態工作表 | 動態 | 是 |
