Dynamics CRM對郵箱有很好的支持,開通郵箱后方便用戶通過郵件進行Dynamics CRM的業務處理,同時也可以作為一直消息流提醒的手段應用於審批、通知等場景,可以做一些更深入的功能拓展。
本次集成以Outlook郵箱為例,集成方式使用的時POP3的配置方式。所以需要使用該方式,需要將郵箱的POP協議打開。
Outlook的POP開啟方式比較簡單,瀏覽器登錄到Outlook的郵箱,點擊右上角的齒輪設置圖標,在彈出的框下面點擊查看更多Outlook設置
在彈出的界面中的POP和IMAP這里,“允許設備和應用使用POP”選擇是,然后保存設置。這樣我們郵箱就開啟了POP的協議
開啟POP設置后,進入到Dynamics CRM的郵件配置頁面,設置->電子郵件配置
首先創建一個電子郵件服務器配置文件
點擊新建按鈕旁邊的下拉箭頭,可以看到三個選項,第一個是Exchange Server這個適用於本地部署的Exchange郵箱服務器的郵件配置。第二個是Exchange Online(混合)這個適用於Online的Office
365的郵箱配置同時也支持混合部署的Exchange郵箱部署。我們用到的是第三個,POP3/SMTP 服務器,適用於支持POP協議的郵箱,比如市面上流行的Outlook、163、qq等郵箱。
選擇第三個進入創建頁面,我把需要填寫的項用紅框標出來了
其中傳入郵件服務器\傳入端口、傳出郵件服務器\傳出端口在Outlook的郵箱設置上面可以看到,詳細往上翻看第二幅圖。填寫完上述內容后點擊保存,郵件配置文件就完成了配置。
接下來開始進行郵箱的配置,郵件配置需要注意的地方就是每個賬戶默認都會有一個郵件的配置項,每個賬戶直接對自己賬戶的這條記錄進行修改就可以了,千萬不要自己新建否則配置的郵箱無法通
過驗證。
如下圖:選擇郵箱
打開自己那條默認的記錄,按照下圖進行填寫,保存
點擊批准電子郵件,彈出的窗口點擊確定
之后就可以測試我們郵箱是否配置成功了,點擊測試和啟用郵箱,彈出的框選擇確定。
我們回到列表,刷新界面查看郵箱測試結果
Tips:有些郵箱會出現失敗的情況,可能有以下幾種情況
1、郵箱的賬號密碼錯誤。
2、郵箱沒有完全開通(綁定手機號等操作)
3、郵箱沒有開啟POP協議
4、設置郵箱沒使用默認的郵箱記錄使用了手動新建的記錄。
激活成功后,我們會收到一條來自Dynamics CRM的綁定郵件提醒
測試郵件發送
打開活動,選擇新建電子郵件
編輯好郵件內容,點擊發送,等待一會兒就可以看到郵件被成功發送和接收
如下圖,郵件配置完成。