CRM客戶關系管理系統（一）

第一章、CRM介紹和開發流程

1.1.CRM簡介

客戶關系管理（CRM）

        客戶關系管理（customer relationship management）的定義是：企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場。

作用

1.提高市場營銷效果

2.為生產研發提供決策支持

3.提供技術支持的重要手段

4.為財務金融策略提供決策支持

5.為適時調整內部管理提供依據

6.使企業的資源得到合理利用

7.優化企業 業務流程

8.提高企業的快速響應和應變能力

9.改善企業服務，提高客戶滿意度

10.提高企業的銷售收入

11.推動了企業文化的變革

12.與QQ集成，可以快速與客戶溝通

 

1.2.CRM項目開發流程

 （1）需求分析

• 存儲所有的客戶咨詢信息
• 避免重復數據
• 客戶的多次跟蹤記錄
• 客戶來源、成單率分析
• 每個銷售只能修改自己的客戶信息
• 報名流程開發

 

 　 班級管理

• 學員成績，出勤管理
• 問卷調查　

      校區管理

 

　  課程管理

•  課程大綱管理，周期，價格，代課老師      

     講師的上課記錄

 

    學員就業情況

 

    知識庫

 

    權限管理

 

    角色

• 銷售
• 講師          
• 學員
• 管理員

 

 （2）思維導圖

    

（3）業務場景分析（用戶使用場景）

 

銷售

• 銷售A    剛從   百度推廣   聊了一個客戶，錄入了CRM系統，咨詢了python全棧開發課程，但是沒報名
• 銷售B    從 qq群聊了客戶，且報名了python全棧9期課程，給用戶發送了報名連接，待用戶填寫完畢后，把他添加到了python fullstack s9的班級里

• 銷售C  打電話給之前的一個客戶，說服他報名linux40期，但是沒說服成功，更新了跟蹤記錄
• 銷售D   聊了一個客戶，錄入時發現，此客戶已存在，不能錄入，隨后通知相應的客戶負責人跟進
• 銷售B   從客戶庫里過濾出了 所有超過一個月未跟蹤的客戶，然后進行跟蹤（如果成了，這客戶就算B的）
• 銷售主管   查看了部門 本月的銷售報表， 包括來源分析，成單率分析，班級報名數量分析，銷售額同比

 

  學員

• 客戶A   填寫了銷售發來的報名鏈接，上傳了個人的證件信息，並提交，過了一會兒，發現收到一個郵件，告知他報名python9期課程成功，並幫他開通了學員賬號

• 學員A  登錄了學員系統，看到了 自己的合同，報名的班級，以及課程大綱
• 學員A  提交了python9期的 第1節課的作業
• 學員A   查看了自己在python9期的學習成績和排名
• 學員A   在線搜索一個問題，發現沒有答案，於是提交了一個問題

 

講師

• 登錄了CRM，查看自己管理的班級列表
• 進入了python9期，創建了第一節的上課記錄，填入了本節內容，作業需求
• 為python9期的第一節課，進行點名，發現科比遲到了，標記他為遲到狀態
• 批量下載了所有學員的python9期第一節的作業，給每個學生在線  打成績+批注

 

  管理員

• 創建了    課程（linux,python）
• 創建了    校區（北京，上海）
• 創建了    班級（python fullstacks9和linux40）
• 創建了    賬號（A,B,C,D）
• 創建了    銷售，講師，學員三個角色，並把ABCD分配到了銷售角色里
• 設置了銷售可以操作的權限

 

 （4）原型圖

 

 產品經理畫

 

（5）開發工具選型

 

開發工具

• pycharm
• python
• django
• mysql
• jquery
• bootstrap
• linux
• nginx

  （6）創建項目

 

創建項目

• 設計表結構

• 開始寫代碼

 

第二章、CRM項目表結構設計

 2.1.創建項目和app

workon CRM           #虛擬環境

pip install django==1.11.6  
 
#創建項目

項目名：PerfectCRM
app名：crm

 

2.2.項目表結構設計

 

# crm/model.py
__author__ = 'derek'

from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User


class Role(models.Model):
    '''角色表'''
    name = models.CharField(max_length=64,unique=True)    #不能重


class UserProfile(models.Model):
    '''用戶信息表'''
    #關聯django自帶的User，可以自己擴展字段
    user = models.ForeignKey(User,on_delete=models.CASCADE)
    name = models.CharField('姓名',max_length=64)
    #一個用戶可以有多個角色，一個角色可以對應多個用戶
    role = models.ManyToManyField(Role,blank=True,null=True)

    def __str__(self):
        return self.name


class CustomerInfo(models.Model):
    '''客戶信息表'''
    name = models.CharField('姓名',max_length=64,default=None)
    contact_type_choices = ((0,'qq'),(1,'微信'),(2,'手機'))
    contact_type = models.SmallIntegerField(choices=contact_type_choices,default=0)
    contact = models.CharField('聯系方式',max_length=64,unique=True)
    source_choices = ((0,'qq群'),(1,'51CTO'),(2,'百度推廣'),(3,'知乎'),(4,'轉介紹'),(5,'其它'),)
    source = models.SmallIntegerField('客戶來源',choices=source_choices)
    #關聯自己，如果是轉介紹（介紹人已經是學員，然后介紹別人過來學習），需要填寫轉介紹人的信息，不是轉介紹，這里就可以為空
    referral_from = models.ForeignKey('self',blank=True,null=True,verbose_name='轉介紹',on_delete=models.CASCADE)
    #可以咨詢多個課程
    consult_courses = models.ManyToManyField('Course',verbose_name='咨詢課程')
    consult_content = models.TextField('咨詢內容',)
    status_choices = ((0,'未報名'),(1,'已報名'),(2,'已經退學'))
    status = models.SmallIntegerField('客戶狀態',choices=status_choices)
    consultant = models.ForeignKey('UserProfile',verbose_name='課程顧問',on_delete=models.CASCADE)
    date = models.DateField('創建的時間',auto_now_add=True)


class Student(models.Model):
    '''學員表'''
    customer = models.ForeignKey('CustomerInfo',verbose_name='客戶',on_delete=models.CASCADE)
    class_grades = models.ManyToManyField('ClassList',verbose_name='班級')

    def __str__(self):
        return self.customer


class CustomerFollowUp(models.Model):
    '''客戶跟蹤記錄表'''
    customer = models.ForeignKey('CustomerInfo',on_delete=models.CASCADE)
    content = models.TextField('跟蹤內容',)
    user = models.ForeignKey('UserProfile',verbose_name='跟進人',on_delete=models.CASCADE)
    status_choices = ((0,'近期無報名計划'),(1,'一個月內報名'),(2,'半個月報名'),(3,'已報名'),)
    status = models.SmallIntegerField('客戶狀態',choices=status_choices)
    date = models.DateField('創建的時間', auto_now_add=True)


class Course(models.Model):
    '''課程表'''
    name = models.CharField('課程名稱',max_length=64,unique=True)
    #價格必須為整數
    price = models.PositiveSmallIntegerField('價格',)
    period = models.PositiveSmallIntegerField('課程周期（月）',default=5)
    outline = models.TextField('大綱',)

    def __str__(self):
        return self.name


class ClassList(models.Model):
    '''班級列表'''
    branch = models.ForeignKey('Branch',verbose_name='校區',on_delete=models.CASCADE)
    #一個班級只能有一個課程，一個課程可以有多個班級
    course = models.ForeignKey('Course',verbose_name='課程',on_delete=models.CASCADE)
    class_type_choices = ((0,'脫產'),(1,'周末'),(2,'網絡班'))
    class_type = models.SmallIntegerField('班級類型',choices=class_type_choices,default=0)
    semester = models.SmallIntegerField('學期',)
    teachers = models.ManyToManyField('UserProfile',verbose_name='講師')
    start_date = models.DateField('開班日期',)
    #畢業日期因為不固定，所以可以為空
    graduate_date = models.DateField('畢業日期',blank=True,null=True)

    def __str__(self):
        #班級名是課程名+第幾期拼接起來的
        return "%s(%s)期"%(self.course.name,self.semester)

    class Meta:
        #聯合唯一，班級不能重復
        unique_together = ('branch','class_type','course','semester')


class CourseRecord(models.Model):
    '''上課記錄'''
    class_grade = models.ForeignKey('ClassList',verbose_name='上課班級',on_delete=models.CASCADE)
    day_num = models.PositiveSmallIntegerField('課程節次',)
    teacher = models.ForeignKey('UserProfile',verbose_name='講師',on_delete=models.CASCADE)
    title = models.CharField('本節主題',max_length=64)
    content = models.TextField('本節內容',)
    has_homework = models.BooleanField('本節有作業',default=True)
    homework = models.TextField('作業需求',blank=True,null=True)
    date = models.DateField('創建的時間', auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        #上課班級+課程節次
        return "%s第(%s)節"%(self.class_grade,self.day_num)

    class Meta:
        unique_together = ('class_grade','day_num')


class StudyRecord(models.Model):
    '''學習記錄表'''
    #一節課對應多個學生
    course_record = models.ForeignKey('CourseRecord',verbose_name='課程')
    #一個學生有多個上課記錄
    student = models.ForeignKey('Student',verbose_name='學生',on_delete=models.CASCADE)
    score_choices = ((100,'A+'),
                     (90,'A'),
                     (85,'B+'),
                     (80,'B'),
                     (75,'B-'),
                     (70,'C+'),
                     (60,'C'),
                     (40,'C-'),
                     (-50,'D'),
                     (0,'N/A'),         #not avaliable
                     (-100,'COPY'),     #抄作業
                     )
    score = models.SmallIntegerField('得分',choices=score_choices,default= 0)
    show_choices = ((0,'缺勤'),
                    (1,'已簽到'),
                    (2,'遲到'),
                    (3,'早退'),
                    )
    show_status = models.SmallIntegerField('出勤',choices=show_choices,default=1)
    note = models.TextField('成績備注',blank=True,null=True)
    date = models.DateField('創建的時間', auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return "%s %s %s"%(self.course_record,self.student,self.score)


class Branch(models.Model):
    '''校區分支'''
    name = models.CharField('校區名',max_length=64,unique=True)
    addr = models.CharField('地址',max_length=128,blank=True,null=True)

    def __str__(self):
        return self.name

 

 注冊models

# crm/admin.py

from django.contrib import admin
from crm import models

admin.site.register(models.Role)
admin.site.register(models.CustomerInfo)
admin.site.register(models.Student)
admin.site.register(models.CustomerFollowUp)
admin.site.register(models.Course)
admin.site.register(models.ClassList)
admin.site.register(models.CourseRecord)
admin.site.register(models.StudyRecord)
admin.site.register(models.Branch)

 

2.3.生成表

 （1）mysql

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'perfectcrm',        #數據庫名字
        'USER': 'root',          #賬號
        'PASSWORD': '123456',      #密碼
        'HOST': '127.0.0.1',    #IP
        'PORT': '3306',                   #端口
    }
}

（2）pymysql

pip install pymysql


下載 mysqlclient-1.3.12-cp36-cp36m-win_amd64

下載地址 https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

安裝  pip install mysqlclient-1.3.12-cp36-cp36m-win_amd64

（3）_init__.py添加代碼：

import pymysql
pymysql.install_as_MySQLdb()

（4）設置中文

LANGUAGE_CODE = 'zh-hans'

TIME_ZONE = 'Asia/Shanghai'

USE_I18N = True

USE_L10N = True

USE_TZ = False

創建超級用戶，進入后台