背景：雲效項目協作 Projects我們的工作充滿着大大小小的「項目」、「任務」：活動策划、工程實施、IT 研發、風險投資等等。使用雲效項目協作做「項目化」管理，團隊規划工作事目標更清晰，執行更到位，而且完成過程也十分輕松，成員將有全新的協作體驗。
井然有序的任務管理
如何讓團隊配合更默契？答案是：更明確的分工。將項目拆分為具體的可執行的任務，分工明確，井然有序。雲效項目協作的「任務詳情頁」好像是一個容器，任務的執行過程和結果，都結構化地沉淀在這個容器里，幫助每個人准確掌握自己在任務中的職責，更好的做任務管理和展現，高效驅動每一項任務得到落實。
一、任務詳情頁
1、任務詳情頁的顯示方式
在賬號「頭像」-「偏好設置」-「顯示」中可以設置任務（包含需求和缺陷）卡片是按「彈窗」形式顯示還是按「側邊滑出」顯示，你可以根據個人喜好進行設置。
側邊滑出形式下，任務（包含需求和缺陷）詳情頁從界面的右側滑出，按上下區域顯示，上側區域為任務的標題、字段、子任務和關聯等信息，下側區域為任務的參與者、動態和評論等信息。
彈窗式任務詳情頁分為左右兩個區域，左側區域主要呈現的是任務的標題、字段、子任務和關聯等信息，右側區域主要呈現的是任務的參與者、動態和評論等信息。
2、舉例介紹
下面以彈窗式任務詳情頁作為介紹：
二、執行者和參與者
執行者
執行者即任務（包含需求和缺陷）當前所處階段的負責人。每個任務（包含需求和缺陷）對應唯一執行者。
點擊任務詳情頁中執行者的頭像按鈕，可以自己認領這條任務，也可以將任務安排給指定的成員或者置空執行者（設置任務為待認領）。
設置執行者之后，可在任務詳情頁和項目看板上看到任務當前的執行者。
參與者
需要關注任務進展的項目成員
所有任務參與者都將收到此任務的評論和更新通知。不需要繼續關注任務進展的參與者，可以在參與者列表中點擊自己頭像移除，你將不會收到關於該任務的任何通知。
點擊任務詳情頁右側上方參與者的藍色➕號，添加任何你認為需要關注此條任務進展的人。
Tips：任務的執行者默認也是該任務的參與者。
三、子任務
1、當你創建一個任務后，可針對該任務拆解子任務。
點擊任務詳情頁上的藍色「添加子任務」按鈕即可創建子任務。創建時可以填寫標題、任務截止時間以及執行者、子任務的任務類型。
保存后，點擊該條子任務即可以進入子任務詳情編輯頁，點擊右側下拉按鈕即可快速再次編輯子任務標題、任務截止時間、執行者、任務類型。
2、 打開子任務詳情頁，頂部排頭會顯示該任務隸屬的父任務名稱，也可以點擊名稱直接跳轉。子任務通過同樣的方式也可以建立二級、三級子任務，最多支持九級任務。
3、子任務的任務詳情頁內容與功能與所屬父任務一致。
同時，點擊任務詳情頁右上角的「···」在打開的子任務的任務菜單中，你可以選擇將子任務升級為主任務即轉化為獨立任務，也可以變更任務所屬任務，修改所屬的父任務。
Tips：
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子任務的參與者與父任務可以是獨立的。也就是說，父任務的參與者不一定是子任務的參與者。
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同樣，子任務與父任務的隱私模式也是獨立的。
4、另外，子任務的截止時間支持在父任務詳情頁上按不同顏色體現。
紅色：已逾期；
橘色：截止時間是當天；
藍色：截止時間是 7 天內；
灰色：已完成或截止時間是 7 天后。
四、任務的關聯內容
在雲效項目協作中，可以使用關聯功能快速將當前內容與其相關內容做資源匯總，在任務詳情中統一呈現。
通過關聯功能，將所有與該任務相關的日程、任務、分享、文件等資料匯總，方便追溯和查看。
關聯的作用
關聯內容有兩個作用：
1、查看被關聯事項。
如果項目內容為企業內公開的，通過關聯無須加入到另外的項目，就可以快速查看所有的被關聯事項。
2、實時掌握被關聯事項。
被關聯的任務、文件、日程或分享都會同步到相應的關聯任務中。
如何關聯
在任務詳情頁中，點擊「從資源添加」，即可選擇關聯相應的任務、日程、分享和文件。
也可直接復制相應的任務、日程、分享和文件的鏈接至評論框進行添加。
最新功能還支持快速檢索以及快速關聯「最近查看」。
實際場景示例
在產品迭代過程中，很多工作是需要開發與設計保持緊密的聯系，共同去推進的：
設計團隊和功能開發團隊不僅是上下游的工作關系，也是一個深度協作的關系。開發團隊只需要通過「關聯」功能將「視覺設計」和自己的「功能開發」的任務放在一起，就可以及時收到來自設計師的工作進度。
一旦設計師的視覺設計工作完成，「功能開發」這個任務的參與者們就會收到提醒。他們可以立即打開被關聯的任務，查看已經完成的設計稿，進入開發流程。這樣一來，設計師和工程師就可以有條不紊地工作了。
五、任務評論和附件
評論
點擊進入任務詳情，可以看到右側顯示的任務動態，在底部輸入框可以針對該項任務、日程、分享或文件發表你的看法，你還可以附上圖片來輔助說明，所有該內容的參與者都會立馬收到消息提示。
歷史的評論消息都會按時間從早到晚顯示在詳情下面，方便大家整體回顧。
在日常協作的過程中，大家通常會在評論里留下一些協商和討論的結論，為了能夠對這些評論內容進行有效保存並方便日后追溯，評論編輯和刪除操作的時間限制為：4分鍾。評論發布超過4分鍾，編輯和刪除的入口將不再顯示。
附件
任務評論支持上傳附件。每個任務的附件數量和存儲空間沒有限制，單個文件大小限制在 200M 以內。批量上傳時，一次可選文件不超過 20 個。 添加附件的方式： 1. 直接拖拽文件到上傳框； 2. 點擊添加附件，從電腦里選擇文件上傳； 3. 點擊添加附件，從項目的文件庫選擇文件； 4. 從 Dropbox 選擇文件。
六、任務提醒
在任務詳情頁中可以設置任務提醒，目前有七類提醒規則可以選擇。即：任務開始時、任務開始前、任務開始后、任務截止時、任務截止前、任務截止后和自定義時間。
另外，如果需要使用所有與任務開始時間相關的提醒，請先在項目設置 - 任務設置處開啟任務開始時間插件，並且設置相應時間。
設置步驟
打開任務詳情頁，在任務時間設置的右側鬧鍾的圖標即為任務提醒。
點擊后根據實際需要添加和設置提醒規則，以及需要提醒的成員。
任務提醒規則最多可以設置九條，您可以根據自己的需要進行設置，滿足設置規則時即可提醒。
Tips：任務提醒中設置的提醒對象，只能是該任務的參與者。任務提醒只能提醒該任務的參與者。
提醒的顯示
任務提醒會顯示在通知列表中；開啟桌面提醒后，該提醒會懸浮在電腦桌面右上角。
七、任務菜單
除了任務內容的編輯與修改外，在任務面板右上角的下拉菜單中，可以選擇對任務的更多操作。 如果打開的下拉菜單中沒有顯示如圖的所有操作，說明該操作需要項目管理員、擁有者、相應自定義角色或任務創建者才可進行，請聯系有權限的同事協助操作。
1. 復制任務 可以選擇復制該任務到當前項目或者其他項目，復制的內容包含標題、備注、優先級、標簽和子任務，自定義字段內容不會被復制。
2. 通過微信共享 默認未開啟，點擊開啟后，任何人可訪問該鏈接直接查閱任務，參與討論。可使用微信掃碼，也可通過共享鏈接直接訪問。
3. 獲取邀請鏈接 點擊獲取邀請鏈接，分為「企業外成員」和「企業內成員」，通過邀請鏈接可以加入成為項目成員。
4. 添加前置任務 快速建立任務依賴關系，輸入任務名、任務 ID、或任務 URL 可添加前置任務，之后可選擇依賴關系類型。
5. 添加后置任務
同上，這里添加的是后置任務。
6. 轉化為子任務 可以將當前任務轉化為某個任務所屬的子任務。跨項目操作時部分自定義字段和參與者會丟失。
7. 移動任務 可以選擇移動該任務到當前項目或者其他項目，移到到該項目的任務會保留所有任務內容，移動到其他項目的任務，需要注意目標項目是否有匹配的自定義字段，如果沒有，則無法顯示原本任務中的字段內容，這時，只需在目標項目中對應的「任務類型配置」中從企業已有字段里添加相應字段，刷新頁面后則可正常顯示原任務的所有字段內容。
8. 收藏任務 收藏后的任務可以在「我的」-「收藏」中查看。
9. 移到回收站 已完成或者短期不需要查看的任務可以移動到「回收站」中，進入回收站可以隨時恢復該任務。
10. 以新標簽頁打開 可以以新標簽頁全屏打開任務詳情頁，方便在匯報、會議演示等場景中更專注地展示任務詳情。
11. 隱私/公開模式 未開啟隱私模式，所有項目成員都可以看到該任務的所有信息。開啟隱私模式，則只有任務參與者可以進入任務並查看任務信息。
八、任務設置
設置入口在「項目設置」中，由項目擁有者或項目管理員點擊菜單 - 項目設置 - 任務設置進入。
里面包含：
1. 任務類型設置：點擊即可添加、編輯或刪除本項目使用的任務類型。
2. 任務工作流設置：點擊即可添加、編輯或刪除本項目使用的任務工作流。
3. 看板任務創建模式：可有設置在看板視圖下創建任務的顯示形式。分為卡片和彈框兩種模式。
4. 新任務是否默認開啟隱私模式：僅對本項目生效。任務開啟隱私后創建成功僅參與者可見。
5. 任務 ID ：開啟后項目內任務卡片會顯示。
6. 任務開始時間：開啟后可在任務詳情頁設置的開始時間。
7. 任務時間視圖：開啟后可使用任務時間視圖。
8. 任務表格視圖：開啟后可使用任務表格視圖。
9. 任務權限設置：點擊可對任務的創建者和任務執行者做進一步的權限限制，包括刪除任務、修改任務狀態、更改執行者、設置任務開始/截止時間以及將任務移至回收站。
10. 任務分組：開啟后會在項目界面左側顯示，可在項目內創建任務分組。
Tips：
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在任務類型設置和任務工作流設置中，項目擁有者和項目管理員以及擁有權限的成員可進行編輯和修改，無權限的成員只能做查看。
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看板任務創建模式是僅針對當前項目生效。
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只有工作流項目的項目設置 - 任務設置中才會有任務工作流設置的選項，普通項目沒有此選項。
九、任務 ID
雲效項目支持設置項目編號，編號將作為 ID 前綴，用以區別項目。任務 ID 是唯一且不會重復生成的。
設置入口：菜單 - 項目設置 - 任務設置-任務 ID，進入設置入口之后，點擊開啟。
任務 ID 前綴支持自定義輸入，支持 2-6 位字母，區分大小寫。
輸入自定義字母作為前綴后點擊保存即可。
開啟任務 ID 后，項目中的任務均帶有一個唯一的項目編號。
十、任務列表
任務列表代表着不同階段或類別的任務集合。
列表的流程模式請參考：「流程模式」
普通項目中，任務列表代表任務的不同階段。任務的狀態與列表名稱無關。
而在工作流項目中，每個任務列表代表每種不同的任務狀態。更改任務狀態后，任務會自動流轉到不同的任務列表。
不同類型項目對應的任務列表菜單不同，普通項目任務列表支持編輯、新增、刪除，批量設置當前列表所有任務的執行者、截止時間，批量移動、復制、刪除本列表所有任務。
工作流項目每一個任務列表代表每一種任務狀態，列表菜單支持編輯、新增、刪除狀態，批量設置本狀態所有任務的執行者、截止時間，批量刪除本狀態所有任務。
另外，工作流項目任務列表還支持「設置流轉規則」，流轉規則可以決定選擇「開始狀態」、「進行中」、「結束狀態」，還可以規定可流轉到某一其他狀態。
十一、任務分組
當項目內容或者事務類別較多，普通的對任務打標簽分類方式已經不能滿足使用需求時，你可以在任務設置中，開啟項目任務分組插件對當前項目的任務進行分類分組管理。
新創建的普通項目，左側默認開啟任務分組功能，建議點擊開啟最下方「固定為側欄」。
接下來就可以根據實際需要對任務進行分組了，比如下面是以時間月份維度來建立分組，把工作簡單按照 8、9、10 月份區分，然后放到三個對應的分組里進行管理，而每個分組里的列表又可以自定義不同階段，這樣可以更豐富使用：
補充說明：
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任務分組名稱后面的數字 x/x 是 已完成任務數/分組總共獨立任務數 的含義，不包含子任務。
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分組名稱后面的圓圈是簡易的任務燃盡圖，您可以鼠標懸停在圓圈上，就會顯示當前分組中各狀態的任務數量。其中綠色代表已完成，藍色代表近期任務，黃色代表將到期，紅色表示已逾期。
分組名稱后方是分組菜單按鈕，點擊顯示分組菜單。在這里可以對分組進行名稱修改、保存為分組模板、復制、移動、歸檔和刪除等操作。
在分組菜單點擊保存為分組模板后，就可以通過 添加任務分組→從模板創建 里選擇自己保存過的模板進行新建。
任務分組功能區還有篩選查看當前項目 今天的任務、未完成的任務、已完成的任務、待認領的任務和成員的任務 的查詢功能。
井然有序的任務管理，將項目拆分為具體的可執行的任務，利用雲效項目協作的「任務詳情頁」把任務的執行過程和結果，都結構化地沉淀在這個容器里，幫助每個人准確掌握自己在任務中的職責，更好的做任務管理和展現，高效驅動每一項任務得到落實。
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