Docusign是一家專注於電子簽名領域的企業，它的簽名的步驟包括發送，簽字，存儲三步，首先選中需要簽名的文件，完善收件人的信息以及需要填寫和簽名的內容，然后收件人在收到郵件后，通過郵件中的鏈接在Docusign中的界面上完成簽字，最后完成整個流程的合同信息會被存儲在Docusign的雲存儲系統中，合同的雙方可以通過Docusign賬號隨時查閱簽署合同。
那么在Salesforce系統中該如何去使用Docusign呢？
打開App Exchange，搜索Docusign，選擇 DocuSign eSignature for Salesforce 這個插件安裝
安裝完成后，在Salesforce的應用程序中會出現一個 Docusign sEignature的應用程序，切換過去會看到如下界面：
登錄了Docusign賬號后，還需要關聯你的Salesforce管理員賬號，輸入用戶名密碼即可
Tips：在非生產環境使用Docusign的演示，建議docusign和salesforce賬號都選擇demo/sandbox賬號，如果docuisgn賬號選擇Production，生成的簽署文件是具有相應的法律效應的，而Demo類型的賬號會打上水印說明這是測試文件
Docusign和Salesforce鏈接成功后，會看到Docusign Admin下的出現這樣的一個界面：
- Home：Docusign的Logo界面，會提供官方配置文檔等資料的鏈接
- Setting：設置Docusign發送出去的郵件title/subject等配置內容
- Account：Docuisgn和Salesforce賬號信息
- Layout：關聯Salesforce Account / Case / Contact / Contract / Lead / Opportunity 幾個對象的頁面布局，可以加上Docusign的按鈕以及狀態相關列表
- Custom Tags：定義合同模板中用於填充的錨點，比如客戶需要在哪里簽字，或者填寫相關信息
- Users：管理Salesforce中哪些用戶有權限使用Docusign
- Docusign：點擊跳轉Docusign 管理后台
點擊Docusign進入其管理界面，如下：
其主要包括五個頁簽，
- Home：關於Docusign一些主要信息的介紹
- Manage：記錄該賬號下發送，草稿，刪除的信件信息
- Templates：設定的Docusign模板
- Reports：對賬號Envelope信息的一個匯總
- Admin：核心配置部分，管理員需要的大部分的配置內容都在這里
最后，嘗試使用一些標准的Docusign功能，在Salesforce → Docusign Admin → Layouts，將Contracts Layouts對應的Docusign按鈕和相關列表加上，然后創建一條測試的Contract數據，如下：
點擊 Send With Docusign按鈕，會出現發送的界面：
如果在記錄上已經包含有附件，Docusign會自動帶出來這個附件內容，或者手動點擊Add Document按鈕來添加要發送的附件，包括記錄中的文檔，附件，Docusign中的模板，但是不能直接從電腦上上傳文件，然后點擊添加收件人，包括Lead, Contact 和User這樣的Salesforce中的記錄，或者快速添加，通過郵件地址添加外部用戶，再往下可以配置 收件人收到的郵件內容，包括Subject, Message等
當這些都配置完后，你可以點擊 “send now”就將這封信發送給你配置好的收件人，等待對方簽字即可，又或者點擊 “NEXT” 下一步來進一步配置附件中的內容
配置完成后，點擊 “SEND” 按鈕，便完成了我們的工作
而在收件人郵箱中，回收到這樣的一封來自Docusign的郵件，點擊REVIEW DOCUMENT 按鈕
點擊按鈕會進入Docusign的簽名界面，顯示如下：
Docusign提供的簽名樣式分三種
- Default： 默認顯示，Docusign提供的模板
- 繪制：適合習慣自己簽字的用戶，在電腦上直接寫即可（建議觸摸屏）
- 上傳：有自己電子簽名的用戶可以上傳自己的電子簽名
當你選擇了自己的電子簽名后，點擊完成，那么簽名的過程便完成了，當完成這個簽名的過程之后，Docusign會發送一封簽字完成的電子郵件給收件人和發件人，提供最終版本的合同文件
以上就是在Salesforce中安裝Docusign的插件，然后完成一個標准的電子簽名的過程，如有疑問，歡迎留言交流