PMP--2.1 商業論證（經濟可行性研究報告）

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PS：半個月沒有更新文檔，因為是有點單線程，在整理啟動過程組和規划過程組的內容，在規划規程組中范圍、進度、成本、資源是關聯很緊密的部分，也是項目管理過程中最關注的內容，所以整理出完整思路才開始着手完成博客內容，雖然目前瀏覽量較少，但擔心真有那么幾個關注本娃的娃沒有看到更新會以為本娃放棄了。
項目管理這個行業是本娃想一直堅持的東西，因為改變了我很多，各位老板放心，本娃是不會放棄的。喜歡的話可以點波關注，主播既視感，哈哈。
目前已回歸杭州，有支付寶綠碼可以暢通，大數據時代，還是蠻期待的，希望疫情盡快過去。
願各位越來越好。

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本節開始我們正式開始項目管理流程過程中的具體文檔、工具、技術的細節內容，不再是只總結理論和框架。

《商業論證》作為項目的始端，目的是為了證明項目的經濟可行性，做項目最終目標是為了獲得效益、財務目標或戰略（項目目標可在1.4節中看到詳細內容）。

所以我稱《商業論證》為文檔化的經濟可行性研究報告。

就目前的項目而言，一般是商業論證和效益計划基本制定完成，無需項目經理考慮，只需要保持項目與商業論證和效益計划一致。

一、​​​文件背景概述

​​1. 項目發起需編制文檔

（1）​​需求分析

（2）可行性報告

（3）商業論證報告

（4）有待項目處理的情況描述​​​

（5）假設日志（商業論證中的假設高層級需求）​

2. 項目發起相關方

​　　項目由內部經營需要或外部影響而發起。
　　項目啟動者或發起人應該具有一定的職權，能為項目獲取資金並提供資源。​

包含如下相關方​ ​

（1）​​發起人

（2）項目集

（3）PMO​​

​​​​​（4）項目組合治理委員會主席​​

（5）其授權代表​

​3. 項目商業論證執行時間

　　（1）項目啟動前，通過商業論證會做出繼續/終止項目的決定。 ​

　　（2）項目啟動后，在整個項目生命周期中使用，並需要定期審核。

​4. 商業論證適用情況

　　 ​用於對所選的尚缺乏充分定義的方案的收益進行有效性論證，是啟動后續項目管理的依據。

​​​ ​5. 作用 ​

　　（1）商業論證從商業視角描述必要的信息，並且據此決定項目的期望結果是否值得所需投資，列出項目啟動的目標和理由以及項目對業務目標的貢獻的相關信息。
​　　（2）高於項目級別的經理和高管們通常使用商業論證作為決策的依據（繼續/終止項目）。 ​
　　（3）項目商業論證是后續項目管理的依據。 ​
　　（4）​有助於在項目結束時根據項目目標衡量項目是否成功。
　　（5）​ ​一般情況下，商業論證會包含商業需求和成本效益分析，以論證項目的合理性並確定項目邊界。
　　（6）商業論證和效益管理計划都是在項目啟動之前編制的，並且要成為項目完成之后評估項目成功的依據​。

6. 負責人

（1）項目發起人通常負責項目商業論證文件的制定和維護（更新或修改）。 ​

（2）項目經理負責提供建議和見解，使項目商業論證、項目管理計划、項目章程和項目效益管理計划中的成功標准相一致，並與組織的目的和目標保持一致。

​​（3）項目經理需要確保項目管理辦法緊扣商業文件的意圖。​​

二、文件內容

1. 業務需求

（1）確定促進采取行動的動機、期望

（2）​​情況說明，記錄了待處理的業務問題或機會，包括能夠為組織創造的價值

（3）​​確定受影響的相關方

（4）​​確定范圍

（5）所需投資

2. 形式分析

（1）​確定組織戰略、目的和項目目標

項目的啟動通常出於以下一項或多項戰略考慮：

• • • • <1> 市場需求
      • <2> 戰略機會/業務需求
      • <3> 社會需要
      • <4> 環境考慮
      • <5> 客戶要求
      • <6> 技術進步
      • <7> 法律或法規要求
      • <8> 現有問題或已預見到的問題

（2）確定問題的根本原因或機會的觸發因素

（3）分析項目所需能力與組織現有能力之間的差距

（4）識別已知風險

（5）識別成功的關鍵因素

（6）確定可能用於評估各種行動的決策准則

• • 形式分析准則
    • • <1> 必需。必須踐行的准則，可處理問題或機會。
      • <2> 預期。希望踐行的准則，可處理問題或機會
      • <3> 可選。非必要的准則。這一准則的踐行情況可能成為區分備選行動方案的因素

（7）確定一套用以處理業務問題或機會的方案
　　  商業論證可能會提供多個方案，商業論證可提供以下三種可選方案：

• • • • <1> 不采取任何行動。亦稱為“一切照常”方案。選擇這種方案會使項目未被授權。
      • <2> 盡最小的努力處理問題或機會。最小的努力可能指確定一系列對處理問題或機會而言極為關鍵的既定准則
      • <3> 以超過最低限度的努力處理問題或機會。這一方案可滿足最低限度的准則以及一些或所有其他在案准則。

3. 推薦

（1）​一種給出了針對項目的建議方案的說明書

（2）說明書的內容可能包括（但不限於）：

• • • <1> 潛在方案的分析結果
    • <2> 潛在方案的制約因素、假設、風險和依賴關系
    • <3> 成功標准（見1.4節項目目標）

　　　　（3）實施方法，可能包括（但不限於）：

• • • <1> 里程碑
    • <2> 依賴關系
    • <3> 角色與職責

　　4. 評估

　　　　一種描述了衡量項目交付效益的計划的說明書，應包含在初步實施之后，任何持續運營層面的可選方案。

　　5. 財務測量指標

商業論證中記錄的已商定的財務測量指標（可選標准）
這些財務測量指標可能包括（但不限於）：

（1）凈現值 (NPV)

（2）投資回報率 (ROI)

（3）內部報酬率(IRR)

（4）回收期 (PBP)

（5）效益成本比率 (BCR)