目的
調研既能幫助你了解真實的客戶使用場景，又能幫助你理解產品在真實的客戶決策鏈中所處的境地，以便於持續優化產品在決策鏈中的價值。
調研前
約客戶
C端和B端的用戶差異
B端市場端、一線同事
准備調研資料
客戶信息
客戶信息這一塊，可以提前從一線同事那里獲得，例如基本的公司概況、人員規模、業務情況、與會人信息等等，基本了解即可。
調研大綱
調研目的
每份大綱都會有一個明確的調研目的，此次調研是為了解決什么問題。
調研群體
此份問卷的針對客戶群體，例如針對互聯網行業、房地產行業。
調研角色
此份問卷的針對目標客戶角色，由於B端產品的決策鏈往往特別長，會出現三個不同的用戶角色，即最終用戶、運維人員和決策人員。因此，調研問卷需要明確調研的角色是誰。
預計調研量
即整個出差調研持續的時間及目標企業客戶量
每次花費時長
每次調研花費的時間，一般在2小時以內，這個需要控制好，與B端客戶接觸時，不能占用對方過長的時間。
開始語與結束語
需要設計好一次訪談的引入與結束過程。
調研問題
這個就需要結合各自企業及產品的特征來編寫了。一個原則是，在設計問題時，盡可能的詢問客戶在做一件事背后的本質原因，而不是他做這件事的方法。同時，整體的問題不宜過多，最好在15個以內，因為與不同的客戶進行溝通時，整體進度有的快有的慢，如果問題太多，有可能會問不完。
調研時
將調研信息與跟隨你到客戶現場的一線同事進行同步，告訴他們今天你要做什么。
訪談、記錄
調研后
每天都要將當天的調研內容形成文檔，回到公司后，一定要在產品組內形成信息同步。雖然產品組內的其他的同事可能並不負責此次調研的產品，但說不定從他們的角度會發現一些新的機會和問題，以便於優化下次調研的過程。
對於客戶在調研過程中提出的問題，需要整理成對應的記錄表。如果這些問題被解決了，可以電話或者郵件告知客戶，以便於提升客戶對於自身及企業的印象。
如果某些客戶提供的信息對於產品設計有較大的幫助，那么可以在產品中的某個地方將這些客戶的相關信息展示出來，這樣可以有效提高客戶的忠誠度。例如我們公司有一個產品線曾經將相關客戶信息展現在“關於產品”頁面中，客戶看到了很開心。