針對salesforce系統也好，針對其他的平台系統也好，對於business user的需求以及疑問，數據往往決定了答案。業務人員提出了某些疑問，管理員需要根據需求的分析轉換成數據的分析及過濾從而反饋給business user想要的結果。
比如銷售經理扔過來一個需求，整理一下本公司的Product Top Sellers。 作為salesforce的管理員需要去分析當前的需求。
- Top Seller定義是什么？ by quantity還是by revenue排序還是by其他條件？
- Product 通常根據Product Family進行分類，比如能源，教育等等，展示數據是否需要根據Product Family進行分組？
- Product Top Seller的范圍是什么時間？ 今年，去年還是根據其他的條件？
- Product Inactive情況下，是否需要展示？
- 哪些用戶可以看見這份報告？全部能看見還是by group還是只能他看見還是其他？
- 是否需要定期發送此report數據給他或者指定的人/組？
當得到業務人員的confirm以后，確認最終需求並且分析：
- Top Seller by quantity;
- Product需要根據Product Family進行分組；
- Product Top Seller需要找已經贏單的數據；
- 已經inactive的數據不需要展示出來。
- 所有的用戶都可以看見
- 不需要定期report，只需要保存所有人能訪問即可。
分析：
是否系統中已經有指定的 Report Type進行選擇還是需要自定義 Report Type?
Report Format如何選擇？
需要選擇哪些條件進行過濾？
設計：
Report Type使用標准的即可： Opportunities With Products
因為需要通過Product Family進行分組，所以 Report Format 需要選擇 Summary
過濾條件：
Product : Active
Opportunity Stage : 'Close Won'
根據上述的條件設計保存以后，銷售經理的問題就迎刃而解。作為salesforce的從業人員，report是我們經常需要使用的數據分析工具去更好的解答業務人員的疑惑。想要創建/編輯/刪除Report，需要擁有system permission的Create and Customize Reports和Report Builder權限；如果想要run report，需要擁有system permission的Run Reports的權限；如果想要Schedule Report,需要擁有system permission的Schedule Reports。本篇根據以下幾個方面進行Report的簡單知識的講解。
一. Report Type
Report type可以解釋為一個模板，用來當用戶創建Report時，決定哪些表和字段用戶可以有權限訪問。salesforce提供了大量的標准的report type以供使用，如果標准的report type不足以滿足用戶需求情況下可以自定義report type。不管是標准的report type還是自定義的report type都具有 primary object relation ship以及對應的field layout。針對 primary object relationship, 每個report type中都會必須指定一個primary object以及可選的關聯列表，關聯列表的選擇需要有lookup關系或者MD關系。針對主object以及級聯的object有兩種數據關系。
- Primary object with related object：此關系為返回的主object數據必須要包含至少一條的related object的數據，如果主object數據中沒有相關聯的數據，則不會作為結果進行返回。
- Primary object with or without related object：此關系為返回的主object數據不管是否包含關聯列表均會作為結果返回。
一張圖來總結with 以及with or without如下所示，A 為 primary object，B為A的related object.
當我們了解report type數據關系以后，我們便可以通過report type創建report了。因為很多report type官方沒有提供，所以我們需要自己去創建自定義的report type，比如我們想要出一份contact 到opportunity / quote /quote line item的report，但是官方沒有提供這個report type，這時我們就需要自己創建了。創建步驟如下：
1. Set Up 搜索report type后點擊continue以后點擊New button；
2. 針對 Primary Object，我們這里是Contact，label代表着你在report區域搜索對應的名稱，store in category代表着當前的report type在哪個folder下面進行管理；
3. 根據需求選擇related object以及數據關系。數據關系決定了你返回的數據的數量，根據業務的需求准確的選擇。report type最多可以選擇4層，如果你的數據結構多余4層，選擇主要的related object以后再Edit Layout部分選擇需要的object的數據信息。
4. 當我們保存成功以后，我們可以查看每個表中的對應的field layout。如果需要的字段沒有在layout中，只需要Edit Layout即可。
我們如果有超過4層結構情況下，可以將主要的子related object選出來，然后根據add fields related via lookup方式選擇出來。
二. Report
Report Type創建好以后我們就可以根據需求來創建相應的report了，下面根據以下幾點進行描述。
1. Report Filter
當我們創建Report時，需要有根據業務的需求進行數據的過濾，比如看我自己的數據，看當前年的數據等等。Salesforce有5個類型的Filter進行數據的過濾。
| Filter Type | Description |
| Standard Filter | 不同的對象擁有不同的 Standard Filter，不過大部分對象都包括一些公用的Standard Filter比如 show all/show me 以及date range等 |
| Field Filter | 使用字段的比較進行過濾，比如 opportunity stage 為 close/won等 |
| Filter Logic | 當我們進行多個Field Filter時，我們可能希望2 和 3 是或的關系，我們可以使用 Filter Logic進行實現 1 AND (2 OR 3) |
| Cross Filter | Filter條件為使用子object通過with / with or without 條件，下面會有例子說明。 |
| Row Limit | 針對tabular format的report，可以限制展示的記錄的上限。通常可以將Row Limit的Report作為source report去創建Dashboard table或者chart component |
其他的幾個都很好理解，下面說一下 Cross Filter的場景。公司的銷售經理想要一份針對去年沒有 Close/Won的Opportunity的Account的報告。按照正常想法我們可能需要在Account上面使用Formula字段去統計沒有Close/Won的Opportunity，其實這種情況下我們只需要使用Cross Filter就可以簡單的實現了。
2. Report Format
Salesforce提供了4種方式去進行Report中數據的format，分別是 Tabular / Summary / Matrix / Joined。 根據不同的場景我們會選擇不同的format方式。
1) Tabular
Tabular是salesforce創建Report默認的format方式，也是最簡單和最快的方式。此種類型最適合應用於紀錄列表或者具有單個總計的列表。當然此種類型也有限制，此種方式不能創建chart，在不使用Row Limit情況下也不能用作Dashboard的source report.下圖為展示當前年份的所有的Opportunity並且對Expected Revenue進行匯總。
2) Summary
Summary在Tabular的基礎上，增加了針對某個列進行數據分組，查看分類匯總以及創建圖標，同時也可以作為Dashboard的source report. 基於上個Report，我們可以通過Stage進行分組並且查看基於Stage的分類匯總結果，同時可以創建report chart去直觀的顯示效果。Summary和Tabular的重要區別為可以通過某列或者某些列進行分組，如果使用Summary format但是沒有選擇基於哪列分組，則運行結果和Tabular相同。
3) Matrix: 此種格式和上面的Summary效果相似，區別在於使用Matrix可以針對行和列對數據進行分組和匯總。此種格式經常用於比較相關的匯總信息，特別是用於對大量數據進行匯總並且要根據不同的字段進行比較，或者是想要通過日期/產品/人/地理等維度去看數據。當我們運行Matrix格式的Report時，如果沒有通過至少一行和一列進行分組情況下，運行結果和Summary類型相同。下圖中展示的時通過Stage 以及 Probability對Opportunity的Amount進行分析。
4） Join Report: Join Report可以讓你創建多個report塊為你的數據提供不同的視圖。每一塊都類似一個子report，可以展示獨立的字段等信息，也可以使用不同的report type展示數據。Join Report相關可以查看官方視頻： http://salesforce.vidyard.com/watch/9HiLP7WVAApjQHhyA9QRUQ
通過上面的Report Format描述，我們可以看到他們的區別和聯系。如果我們從一個格式轉換成另外一個格式，效果和影響如下：
1） Tabular 轉換成 Summary / Matrix： Rows to display filter將會被移除；
2） Summary/Matrix/Join 轉換成 Tabular：所有的分組，chart以及自定義的formula都將會被移除。分組的列沒法轉換成Tabular的列，比如我們在summary中使用stage進行分組，如果轉換成Tabular以后，stage將不會展示在Tabular的列中，需要重新選擇。如果Join展示了多塊，則只有第一塊的列會展示在Tabular中；
3） Summary轉換成Matrix：我們在Summary可以基於多列進行分組，如果轉換成Matrix，則第一個匯總的字段將會作為行層次的分組，第二個匯總的字段將會作為列層次的分組，第三個的匯總字段將會作為第二個行層次的分組；
4） Matrix轉換成 Summary： 第一個行的分組將會作為summary的第一個分組的列，第一列的分組將會作為summary的第二個分組的列，第二行的分組將會作為summary的第三個分組的列。
5） Tabular/Summary/Matrix轉換成Join： 已經存在的report將會變成join report的第一塊，report type將會變成principle report type。如果報表中使用了以下的內容，則沒法轉換成Join Report: Bucket Fields / Cross Filters / The rows to display filter。
3. Report Folder
我們創建的report，有時作為所有人都可以看的，有時僅能自己看，有時可以部分用戶或者部分role才可以看到。針對看到的report，有時只允許他看，有時允許修改或者管理，這個時候就涉及到report folder的概念。將Report放在某個Report Folder中，使用Report Folder對用戶設置訪問權限從而達到Report的訪問控制。Report Folder新建需要點擊下圖中的下三角然后選擇 New Report Folder。
我們創建好Report Folder以后，點擊Share以后，可以基於不同維度設置不同的訪問權限。
我們可以share給具體的用戶，基於role/group/territory去進行share，如果當前的用戶沒有滿足share的規則，則看不到指定的report folder以及無法訪問相關的report。Access Level可以設置三種：
- Viewer：可以進行View，Refresh，Run；
- Editor：在Viewer的訪問權限基礎上可以Edit，Move，Save以及Delete；
- Manager：在Editor基礎上可以share以及rename report folder。
4. Formula
當我們在summary或者matrix report中經常會用到分組以及匯總，比如基於owner進行分組匯總amount等。除此之外，salesforce在分組的report中還給我們提供了formula方式基於數字型的值去計算額外的匯總的計算。比如我們想要知道基於owner進行分組的report情況下，每個owner的close/won的單子的數量，我們便可以使用formula進行快速的展示，在summary/matrix report中，最多可以使用5個formula字段。如下圖所示，我們只需要點擊 Add Formula，然后填寫當前生成的formula的列的名稱，設置當前的列在哪里展示值並填寫相關公式便創建了一個formula的字段去更好的進行額外的匯總。
總結：我們在項目中經常會用到Report，好的Report的使用方法可以快速的定位問題解決問題，也可以避免創建不必要的字段不必要的匯總邏輯去用於Report的展示。篇中展示的內容過於基礎，起到拋磚引玉的作用，歡迎小伙伴們深入學習。篇中有錯誤地方歡迎指出，有不懂的歡迎留言。