Chatter是一個Salesforce實時協作應用程序,它允許你的用戶一起工作、互相交談和共享信息,不管用戶角色或位置如何,連接、並激勵用戶在整個組織內高效工作。
Chatter 讓用戶們在 Opportunity / Service Case / Campaign 以及 系統中自定義的app 和action 進行協作。Chatter 有助於你了解更多關於你的同事,並給你一個簡單的方式來聯系他們。在Chatter中,每個人都有一個包含照片和工作相關信息的個人資料頁。很容易發現你的同事在哪個團隊,他們的經理是誰,他們在哪里,以及如何聯系他們。
點擊 Chatter Tab, 點擊 People,輸入你想查看的同事,點擊進入便可以看到同事的詳細信息。
Chatter中最有用的工具之一是跟蹤(Follow)。您可以跟蹤 Feed / People / Groups / Files / Topics,比如 Opportunity 和 Account。當你follow別人時,你會看到他們的帖子、評論“What I follow”中like你的。人們可以相互follow,即使他們不在同一個部門。當您follow File、Topie和Record時,它們更改時會通知您。您最多可以follow 500個People 、Topic和Record的組合。
Chatter左側由以下幾部分組成: Feed / People / Groups / Files / Topics.
一. Group
在Salesforce中,一個部門或者基於功能的團隊都會有一個Group。 通常, Group是基於興趣或者功能來進行創建從而實現共同的目標,比如創建內部培訓,人力資源,興趣愛好小組等等。
在Chatter中,點擊Group便可以查看你所在的Group的信息,你也可以創建Group並且邀請你的同事作為Group成員。
人們可以使用Group 去share 信息,去 post update以及問問題。 Salesforce 提供了多種Group類型用於不同的目的。
Public Group: 所有人都可見. 在公司的讓任何人都可以加入這個group,提起Post,Comments回復別人 以及添加File。
Private groups: 非組內成員可以看見Group的圖標以及描述,但是無法看到Group里面的Feed以及File, 組內成員可以 提起post, Comments回復別人以及添加File, private group必須申請才可以加入。
Unlisted groups: 不會出現在 list group 中也不可以搜索到,只有group owner或者manager可以邀請別人加入。
Groups with customers: 私有的或者 Unlisted group, 這種類型的Group允許外部user加入,比如customer. 當你在 Private groups 或者 Unlisted group中勾選了 Allow Customers 選項以后,就變成了 Group With customers類型;
Broadcast only: 只允許Group Owner 以及 Manager去 創建post。 在 Public / Private / Unlisted Group選項中勾選Broadcast only就變成了 Broadcast only類型。
二. Follow
Follow 是一個讓你可以追蹤 你感興趣的人或者記錄的方式。當 你follow了人或者記錄后,這個人發了post或者記錄改變以后,就會在 What I Follow區域顯示信息。
當你點擊具體的記錄,比如 一個Opportunity,你對這個opportunity follow以后,這個opportunity 的任何改變都會在 What I Follow區域展示。
當你所在的Group有組成員或者你follow的成員發送了 post,你也可以在what I follow 中看到。
What I follow 默認根據 Update來排序,你也可以切換視圖去根據其他的條件去排序,比如根據成員排序。
三.Configure Chatter Email Notifications
當你打開了Chatter中的郵件通知功能,用戶就可以收到關於發的post,回復的comments以及記錄的update的郵件。如果每天收到所有的Chatter郵件還是很煩的,所以用戶可以自己設置Chatter郵件通知功能,包括收到的數量以及類型。基於系統的Email 設置功能如下:
在 Setup 中搜索 Email Setting 可以選擇 Allow Emails / Allow Posts via Email 等操作。 具體設置有以下:
Allow Emails : 是否允許所有的user打開Chatter 的 Email 通知;
Allow Emails Replies : 允許用戶通過電子郵件回復有關消息和評論的電子郵件通知;
Allow Posts via Email : 允許用戶通過Email 進行 發送post;
Allow Attachments via Email : 允許用戶通過Email 進行 發送 post,email中允許添加附件;
基於自己的Chatter郵件通知設置如下:
點擊My Setting - > Chatter -> Email Notifications.有兩種類型自己的Chatter Email可以設置,Personal / Group.具體的細節設置可以自行查看。
四. Share Update & Upload Content
當你在一個Chatter的Group里時,你可以對喜歡的 Post進行喜歡分享等操作,除了 Post以外, Chatter一個好的功能是可以對文件進行version管理。
比如你想給客戶展示你某個 Opportunity中的最新的 附件時, 你可以設置一個 Groups with customers的Group,將customer添加到組中,然后上傳指定版本的文件,然后share給你的customer即可。
如果有類似附件版本管理 Note & Attachments 解決不了的場景,Chatter File 不失為一個好的選擇。
五. Chatter 優點總結
通過上面介紹可以看到Chatter有以下主要優點:
1. 團隊間協作更容易(Chatter Group / Chatter聊天);
2. 減少不想看到的無用的郵件接收(Config Chatter Email Notification);
3. 更容易Share文件並可基於版本管理(Share Upload File);
4. 涵蓋了Customer,可以更搞笑的和Customer溝通(Groups with customers).
其他的優勢小伙伴可以自己總結。
總結:本篇主要講的是Chatter的基本用法,還有很多沒有介紹到以及沒有深入了解,感興趣的小伙伴可以深入學習。篇中有錯誤的地方歡迎指出,有問題歡迎留言。