上一篇講的是Account 和 Contact，本篇主要描述 Lead & Opportunity & Quote.他們的主要的作用如下：
- Lead 用來存儲潛在客戶。
- Opportunity 用來track潛在的訂單。
- Quote 用來記錄不斷和客戶進行報價的信息。
一.Lead
我們通過做市場活動，或者用戶點擊了公司網站，電銷，廣告等方式，使用戶對公司的產品感興趣，我們可以將這些針對公司產品感興趣的用戶作為潛在用戶存儲到Lead中，針對優質的Lead，后期可以轉換成 Account和 Contact並且爭取有Opportunity來建立起潛在的訂單。Lead在salesforce中API Name為Lead.
Lead 常用功能
1. Lead Conversion
我們認為優質的Lead，可以將其轉換成相對應的 Account / Contact / Opportunity.
我們在Lead上可能有自定義的字段，比如想要標記Lead的星級，我們可以在Lead上增加自定義字段 Lead Score，
如果我們想要在Account或者Contact上也要這個字段，我們只要在Account以及Contact上創建同樣的名字的字段，然后再Lead的Field中點擊‘Map Lead Fields’即可設置Mapping關系，當 Lead convert時，便可以不需要自己寫代碼，自動將這個字段轉換過去。
Lead Conversion 可以查看此視頻： http://salesforce.vidyard.com/watch/gKjoNI_n5O9WfYpqE_p3Xg
需要注意兩點的是：
- 當Lead Conversion 以后，你將在search框中查詢不到該lead，除非你擁有 ‘View and Edit Converted Leads’權限
- 當Lead上有Notes & Attachment, 轉換后在轉換的 Account / Contact / Opportunity 將均擁有這個Notes & Attachment
Lead Convert 步驟：
- 進入一個想要Convert的lead，點擊Convert按鈕;
- 如果系統已經有Account，則選擇已有的Account，如果沒有則新建
- 如果系統已經有Contact，則選擇已有的Contact，如果沒有則新建
- 如果系統已經有Opportunity，則選擇已有的Opportunity，如果沒有可以輸入Opportunity的名字
- 創建需要后期追蹤的task（可選項）
- 點擊Convert按鈕，實現Lead的Convert.
2. Merge Duplicate Lead
在系統中難免有重復的數據，針對重復的數據，我們需要對重復的數據進行merge操作以避免后期無用的轉換。
當我們點擊進入一個Lead,點擊 Find Duplicates,如果有重復的Lead,會在Matching Leads處有記錄，點擊Merge Leads,根據你想要的Lead的信息選擇即可。
除了使用標准的 Duplicate Lead Merge功能，還可以使用第三方的功能， Lightning Data 或者 Data.com。
二. Opportunity
Opportunity 可以理解成正在進行中的交易，通過Opportunity可以追蹤當前潛在的交易的階段，金額，客戶想要的產品，每一次的報價信息，競爭對手信息等。
Sales Cloud 借助銷售漏斗模型進行管理和預測銷售的業績，准確的Opportunity關系到 Forcast的准確性，所以Opportunity的真實性以及重要性不言而喻。Opportunity在salesforce標准的API名稱為 Opportunity。
1. 管理 Opportunity Product
我們新建了一個Opportunity，選擇了要交易的Account或者 Contact 新建以后，我們便針對這個客戶或者聯系人(可能person account直接維護在Contact中)創建好了Opportunity，使用它來追蹤這次交易的狀態。客戶需要買的是我們的公司的產品或者服務，所以我們需要在Opportunity中關聯客戶想要的Product信息，包括選擇的產品/服務，銷售價，數量,折扣等信息，Opportunity Product在Salesforce的API 名字為 OpportunityLineItem.
我們在Opportunity上有 Amount字段，這個Amount字段自動匯總了所有你添加的Opportunity Product的sales price * quantity.
2. 跟蹤競爭對手信息
你的企業客戶可能找了多家公司報價，你也可以在Opportunity中維護你的競爭對手的信息。競爭對手在Salesforce 中對應的API名字為OpportunityCompetitor。
在SetUp -> 搜索 Competitor 即可找到，點擊進入維護一下需要維護的競爭對手名稱即可。
OpportunityCompetitor 常用字段：CompetitorName,OpportunityId,Strengths,Weaknesses ; 可以通過Opportunity.xxxField獲取Opportunity的字段
3. 維護你的Partner信息
在Opportunity中也可以維護你的Partner信息，Partner在Salesforce中對應的API 名字為OpportunityPartner，當新建了一個Opportunity 的partner以后，同時也會在這個Opportunity對應的Account上創建相同信息的Partner,在Account上面的Partner的API 名稱為AccountPartner
4. 維護你的 Opportunity Team Member
在Account中我們有介紹過Account Team Member的概念，在Opportunity中，我們也可以維護一組Opportunity team member去爭取更大幾率的贏單。Opportunity Team Member在salesforce中的API名稱為：OpportunityTeamMember
Account Team Member是針對這個Account而言，一個Account可能有多個Opportunity， Opportunity team member針對 當前的Opportunity而言，所以兩者還是有本質的區別的。
針對 Opportunity Team 可能有兩個場景會經常用到：
1) 針對系統中的Opportunity，經常會有一組人員會協助跟進，這個時候我們可以設置並且添加 default opportunity team;
2) 如果系統中設置了Opportunity訪問權限為私有的，我們需要某個專家去協助跟進這個Opportunity,我們可以將這個 專家添加到Opportunity Team 中並且分配他的訪問權限。
5. 管理你的 Sales Process
公司可能有不同類型的產品，針對不同類型的產品可能銷售階段也不同，這里就要針對不同的銷售階段引出來Sales Process概念。
Sales Process通常需要和 Record Type 以及 Opportunity Layout共同使用，以確保不同的record type進來，可以有不同的Sales Process.
Why you need Sales Process鏈接：https://www.salesforce.com/blog/2013/06/sales-process.html
三.Quote
報價代表着貴公司產品和服務的建議銷售價格，針對一個Opportunity，我們可能需要做多次報價操作，報價也是一個議價的過程，我們可以針對客戶選擇的產品和服務進行折扣以爭取最大可能的贏單。Quote在salesforce的標准的API名稱為Quote。
使用 Quote時我們需要先在 Quote Setting中 enable quote，操作為 Setup -> 搜索 Quotes Settings 然后選擇在哪個 opportunity page layout顯示quote related list后 enable即可
1 Quote Template
當我們針對客戶進行報價時，我們可以定義好生成的模板，這樣當我們生成PDF，選擇指定模板以后就可以生成基於當前報價單的PDF信息供給客戶查看。
在 SetUp -> 搜索 Template后在Quotes下面有Template，點擊New 即可新建 Template。 Template通常包括以下幾部分信息：
Header / Body / Footer。 可以添加的類型為： Image / Rich Test / List / Total Section。當然一定要注意創建的 Template默認都是 inactive的，如果使用的話需要將其active
配置好PDF以后，在 Quote詳情頁，點擊 Create PDF即可生成我們要求的指定 Template的報價單。
Quote Template 可以參看這個視頻：http://salesforce.vidyard.com/watch/_U4ePtDJHuot9OMHSZTLEA
2. Quote Sync
當我們 New Quote時，我們會生成一個新的 Quote 及其對應的 Quote Line Item, Quote Line Item 會將 Opportunity Line Item的內容同步過來，當然對應的表不同， Quote Line Item 在salesforce 的API名字為：QuoteLineItem,主要字段有：LineNumber、ListPrice、PricebookEntryId、Product2Id、Quantity、QuoteId、UnitPrice、Subtotal、TotalPrice。
我們在做報價時，一個Opportunity會有多個 Quote，當客戶對某個Quote很滿意時，我們可以將 Quote信息同步到 Opportunity,同步以后，會將Quote的字段同步到Opportunity的相關字段， Quote Line Item的價格折扣等信息同步到 Opportunity Line Item。 需要注意的是：在一個時間，只允許有一個Quote可以Sync到Opportunity，如果后面的Quote sync到了 Opportunity，則前面的會自動解除 Sync。
總結：篇中只是簡單的描述一下這三個標准的對象的業務含義以及簡單的功能介紹，如果要詳細了解sales cloud知識，自行查看sales cloud文檔。篇中有問題地方歡迎指出，有不懂的歡迎留言。