CRM的項目,審批流是一個必須品。為了更方便靈活地使用、配置審批流,我們自定義了一整套審批流。首先來看下它的效果:
1. 審批模板
這是一個最簡單的審批流,首先指定審批實體,及相關字段,再配置流程節點,這里只有5個節點,而且沒有規則節點(后面會介紹):
接着就是對上面的流程節點配置關系,這里就指定流程節點的走向:
運行一段時間后,可以查看審批的實例:
2. 操作審批流
審批流模板創建完后,我們就可以進行審批活動了。
開始的狀態是Draft,這時可以提交審批:
點擊Submit 按鈕后,會提示是否要提交,確定后會提示下一步的審批人,后台會自動發郵件通知到相關的人來進行審批:
當相關人員登錄系統后,會看到這個單據狀態變為Under Validation(其實就是Approving,不過客戶喜歡這個名字),並且按鈕變成了Agree 和Reject:
當點擊 Agree后,會彈出下面提示框:
同樣confirm后,會提示下一步的審批人,直到最后一個審批人審批完后,狀態就會變成Approved.
3. 審批信息
我們可以在審批過程或審批完成后,查看每個單據審批的詳細信息








