一直以來，都希望整合一個以客戶為中心的平台，有兩個方面的考慮：一是實現客戶數據、客戶關系、客戶管理等方面的整合，以便更好利用好客戶的相關資源，發揮最大的營銷效益；二是整合目前我的開發框架的所有模塊和技術，包括權限管理和控制、字典管理模塊、分頁控件、公用類庫、自動更新模塊、附件管理模塊、郵件短信的信息通知模塊、工作流模塊，以及來電顯示記錄模塊、群發郵件營銷模塊、日歷管理模塊等方面的內容。本隨筆系列主要介紹在開發我的CRM系統中的各種場景問題的解決思路，以及相關的功能實現，力求在逐步完善這個CRM系統模塊過程中，介紹我目前基於我的Winform開發框架套件和Database2Sharp代碼生成工具的CRM系統的開發歷程和經驗總結，希望記錄下的點點滴滴，對自己，對同行都有着一定的借鑒、參考作用，同時也希望吸納更多的批評指導意見，逐步提高自己整個Winform開發框架體系的深度和廣度。
1）CRM系統功能的借鑒和設計
在實際開發之初很長一段時間，都很留意CRM系統的相關信息，包括從華軍、天空網站下載了一些不錯的CRM系統，以及一些急於B/S的在線CRM系統，吸收其中的一些思路和功能，同時也在Google、Baidu上搜索一些別人設計文檔或者介紹文檔，了解整個CRM系統可能包含的模塊和關聯的關系。
主要的功能模塊包括：客戶管理、服務管理、商品及銷售、報表數據等幾大塊。
其中客戶管理包括的內容有：客戶管理、客戶跟進、聯系人管理、客戶文檔、合同文檔、維護記錄、售后服務、客戶投訴、客戶活動、銷售機會、產品報價、銷售記錄、客戶拜訪、客戶來電、發票記錄、客戶分組、聯系人分組等方面的管理，基本上就是，以客戶為中心的相關數據的管理。當然，后面還可以擴展添加，客戶往來郵件、客戶往來短信，以及和客戶相關等各方面的數據。例如下面是我設計的客戶往來的總體界面，包括了一切和客戶相關的模塊展示，主界面源自我的《Winform開發框架》的布局效果，整合了主體框架的內容，在主界面里面，也整合了Winform分頁控件實現數據的合理高效的展示，並且通過把界面拆分多個可以調整的部分，使得更加友好。
2）客戶分類管理
a、常規字典模塊的動態加載
一般情況下，我們對客戶的分類都需要動態加載，對這個客戶分類的管理，我希望能給使用者提供足夠的方便，如下面的客戶狀態、客戶類型等節點里面的數據來源數據字典，用戶調整對應字典模塊的數據，這個樹形列表也應該跟着變化。
上面的節點數據來自數據字典模塊的內容，字典模塊直接利用《Winform開發框架》現成的模塊即可，界面如下所示。
b、客戶省份、客戶城市的動態加載
除了從數據字典中加載的節點數據，還有一種如客戶省份、客戶城市，我們知道這些數據很大，我們如果在樹列表里面展示全國的城市，那么肯定是不好的用戶體驗，想想要在全國幾百個城市找一個出來可不容易。
於是，我們應該換一種方法，試着從已有客戶所在的省份、所在的城市，把他們動態加載出來，數據就少很多，友好很多，基本上我們看任何一個節點都會有數據，這就是貼心的設計，友好的體驗。
以下就是從客戶數據里面提取客戶所在省份、客戶所在城市，然后再在節點中列出。
c、客戶分組的管理
除了上面兩種，還有一種來自個人的客戶組別的數據表數據，我們從其中獲取到對應的客戶分組信息，然后在客戶分組節點中展示出來，選擇對應的個人分組就可以獲取對應的客戶
上面的個人分組來自對客戶的個人分組表里面，它的管理界面如下所示。
d、客戶分類的配置管理
從上面對客戶的分類，我們看到已經有很多大的類別了，每個類別展開還有好幾項，這樣就構成了一個很大的樹，但是有時候有些客戶可能不一定對所有的分類節點都感興趣，如果能夠給客戶一個選擇配置的機會，會顯得更加友好，因此客戶分類的功能需求也就應運而生，我們把這些預先設定一個系統節點表，然后每個用戶存儲在另外一張用戶表里面，這樣就可以實現了。
3）客戶管理模塊的動態加載
以客戶為中心的數據管理，就會分為很多名目， 如上面提到的客戶管理、客戶跟進、聯系人管理、客戶文檔、合同文檔、維護記錄、售后服務、客戶投訴、客戶活動、銷售機會、產品報價、銷售記錄、客戶拜訪、客戶來電、發票記錄。
管理這些模塊，我們在開發的時候，如果在一個TabControl集成那么多模塊，也是可以的，不過不夠彈性化，比較僵硬死板，而且可能不好動態調整，如果整合一起，字段控件的命名也成問題。
因此，我設計這些模塊的時候，每個業務模塊作為一個控件，然后再在統一在界面中動態整合，這樣還可以實現本節所說的動態加載和配置管理，這里面也用到了Winform分頁控件模塊，使用代碼生成工具Database2Sharp實現所有子模塊的列表展示和數據編輯界面的快速開發，具體可以參考上一篇隨筆《利用代碼生成工具Database2Sharp設計數據編輯界面》。
和上面的客戶分類一樣，我覺得不是每個人都可能關注所有的相關資料，有些可能只需要關心幾項內容，那么應該提供一個模塊配置的界面給客戶進行必要的調整，配置界面如下所示
4）數據編輯界面的設計
處理上面的分類設計要求，對每項數據的編輯界面，我也希望能給設計符合一般用戶的使用習慣，如下面的客戶信息的數據編輯界面和聯系人數據編輯界面效果。這里面的界面效果，是使用代碼生成工具Database2Sharp實現列表展示和數據編輯界面的快速開發，然后進行適當的調整，具體可以參考上一篇隨筆《利用代碼生成工具Database2Sharp設計數據編輯界面》。
客戶聯系人數據編輯界面如下所示。
以上就是這個CRM系統模塊里面，涉及到的一些比較典型的界面設計，本篇不設計技術代碼的研究，后續的文章將對這些設計的細節和實現思路進行分析介紹，希望大家多多支持，提供更多的批評意見，相互促進。
我的該CRM系統系列的幾篇隨筆鏈接如下，供閱讀。
Winform開發框架之客戶關系管理系統(CRM)的開發總結系列1-界面功能展示
Winform開發框架之客戶關系管理系統(CRM)的開發總結系列2-基於框架的開發過程