salesforce教程（一）管理員入門

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what

Salesforce 只是一個 CRM

它可以存儲客戶數據，為您提供培養潛在客戶的流程，以及提供與同事合作的途徑。這些功能它都具備。

它的功能遠不止這些。

術語

理解和數據庫的關系

如下圖理解

1 應用	一組對象、字段和支持業務流程的其他功能。
2 對象	Salesforce 數據庫中存儲特定類型信息的表格。有客戶和聯系人等標准對象以及您在圖中看到的 Property（房產）對象等自定義對象。
3 記錄	行
4 字段	列

組織。組織是 Salesforce 的一個特定實例。上面的圖片來源於 DreamHouse 組織。您的公司可以有一個或多個組織。

詞匯表

詞匯表 (salesforce.com)

org管理

點擊頭像，點擊hands-on orgs。或者直接點擊此鏈接👉實踐組織 (salesforce.com)

一般在剛剛創建trailhead的時候會有兩種org，一種是playground，一種是Developer Edition

Trailhead Playground 和 Developer Edition 組織之間有何區別？

如果習慣於在開發環境嘗試新的 Salesforce 功能並獲得趣味體驗，那么您可能已經擁有 Developer Edition (DE) 組織。DE 組織是我們免費提供的一種組織，用於在不影響生產組織的情況下測試 Salesforce 中的新功能和實施情況。

Trailhead Playground 就像一個 DE 組織，但專門用於 Trailhead。Trailhead Playground 帶有特定於 Trailhead 的數據，以及用於測試實踐挑戰的預裝軟件包。Trailhead Playground 還包括一些工具，通常可以讓您更加輕松地完成一些任務，如查找用戶名和重置密碼，以及安裝托管軟件包。

但如果您更願意使用現有 DE 組織，我們也可以理解。只需在任何實踐挑戰或項目步驟的底部單擊組織名稱，然后單擊連接組織並登錄到 DE 組織即可。將 DE 組織鏈接到 Trailhead 帳戶后，就可以從任何實踐挑戰啟動它。

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來源：創建 Trailhead Playground 單元 | Salesforce Trailhead

添加字段

平台在其他部門的用途

AppExchange 是什么？

類似應用商店

Salesforce 擁有一個合作伙伴社區，這些合作伙伴可以利用 Salesforce Platform 的靈活性來構建任何人都可以使用的出色應用和其他解決方案。這些產品可以從 AppExchange 上下載安裝（有些免費，有些需要付費）。

數據建模

創建對象和字段

我們將數據庫表視為對象，將列視為字段，將行視為記錄。

復數標簽需要英語

創建自定義字段價格，在“字段名稱”列中，請注意它顯示的是“價格__c”。“__c”部分是一種簡單的表示方法，用來告訴我們某個特定字段是自定義字段。

• 創建對象 object
• 創建字段 field
• 創建記錄

對象關系

查找關系

查找關系可以是一對一關系，也可以是一對多的關系。“客戶到聯系人”關系是一對多的關系，因為一個客戶可以有多個相關的聯系人。對於我們的 DreamHouse 場景，您可以在“房產”對象和“售房者”對象之間創建一個一對一的關系。

主詳消息

雖然查找關系相當隨意，但主-細節關系卻比較嚴謹。在這種類型的關系中，一個對象是主對象，另一個對象是細節對象。主對象可以控制細節對象的特定行為，例如誰可以查看細節對象的數據。

一個對象必須依賴另一個對象而存在，那么它們之間便形成了“主-詳細信息關系”。

• 所有詳細信息記錄的關系字段必填。
• 詳細信息記錄的所有權和共享由主記錄確定。
• 當用戶刪除主記錄時，將刪除所有詳細信息記錄。
• 您可以在主記錄上創建累計匯總字段以匯總詳細信息記錄。

方案生成器

方案生成器是一種可以實現數據模型可視化並對其進行編輯的工具。

方法

打開“設置”，在“快速查找”框中搜索並單擊“方案生成器”（Schema Builder）

進行拖拽創建對象和字段。

Data Quality

從AppExchange 安裝儀表盤應用即可。

數據管理

導入

• 數據導入向導—此工具可通過“設置”菜單進行訪問（直接搜索），用於導入聯系人、潛在客戶、客戶等常規標准對象中的數據，以及自定義對象中的數據。使用此工具一次最多可以導入 5 萬條記錄。此工具提供的簡潔界面方便指定配置參數、數據源和將導入文件中的字段名稱映射到 Salesforce 中的字段名稱上的字段映射。
• Data Loader—使用此客戶端應用程序可以從文件或數據庫連接一次性導入多達 500 萬條任何數據類型的記錄。此應用程序可以通過用戶界面或命令行進行操作。如果通過命令行進行操作，則需要在配置文件中指定數據源、字段映射和其他參數。這將便於通過 API 調用實現導入過程自動化。

數據導入向導按照提示操作即可。

導出

• 數據導出服務—一種可通過“設置”菜單訪問的瀏覽器內置服務。您可以每 7 天（每周導出一次）或每 29 天（每月導出一次）手動導出一次數據。您還可以按每周一次或每月一次的時間間隔自動導出數據。每周導出服務適用於 Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition 三種版本。Professional Edition 和 Developer Edition 版本只允許每 29 天生成一次備份文件，或者每月自動生成一次備份文件。
• Data Loader—一款必須單獨安裝的客戶端應用程序。此應用程序可以通過用戶界面或命令行進行操作。如果需要實現導出過程自動化，或者使用 API 與另一個系統集成，通過命令行操作將非常有用。

招聘程序

您可以通過創建查找關系為她進行設置。查找關系將兩個對象鏈接在一起。您可以將一個對象與另一個標准或自定義對象鏈接，也可以將一個對象與其自身鏈接——這稱為自我關系。

搜索選項卡對選項卡進行設置。

搜索應用程序管理器（Lightning App Builder）對整個應用的樣式進行設置。

對於特定對象的快速操作

Create an Object-Specific Quick Action 單元 | Salesforce Trailhead

Formula and Roll-Up Summary Fields

公式和匯總字段

權限

控制對對象的訪問權限 單元 | Salesforce Trailhead

簡檔和權限集

用戶只能有一個簡檔，但是他們可以有多個權限集。

如果用戶在基本簡檔中具有權限，您將無法通過向該用戶分配權限集來刪除該權限。權限集僅能添加權限。如需取消權限，您必須從用戶基本簡檔和用戶可能擁有的任何權限集中刪除該權限。或者如果用戶被分配至一個權限集組，則您可以使用靜音權限集來靜音選定的權限。如需更多信息，請參閱 Salesforce 幫助中的靜音權限集。

如未進行相關操作，請在開始前，啟用增強簡檔用戶界面。在“設置”的快速查找框中鍵入“用戶管理設置”，然后打開增強簡檔用戶界面。

控制訪問權限

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您可以通過四種方式控制記錄級訪問權限。按升序列出訪問權限。使用組織范圍默認設置，將數據鎖定到最嚴格的級別，然后使用其他記錄級安全性工具，按需向已選擇的用戶授予訪問權限。

• 組織范圍默認設置指定了用戶對彼此記錄的默認訪問權限級別。
• 角色層次結構確保經理對相同的記錄具有和其下屬相同的訪問權限。層次結構中的每個角色代表一個用戶或一組用戶需要的數據訪問權限級別。
• 共享規則讓您可以自動允許特定用戶組采用例外的組織范圍默認設置，使他們能夠訪問其他人的記錄或通常情況下無法查看的記錄。
• 手動共享允許記錄所有者向無法通過其他方式訪問記錄的用戶提供讀取和編輯權限。

所有數據類型的可見性和訪問權限均由上述安全性控制的相互作用決定，並基於以下關鍵原則。

• 用戶對所有對象的基本線權限由其簡檔決定。
• 如果用戶被分配了權限集，則權限集與簡檔一起決定基本權限。
• 用戶對非本人所有的記錄的訪問權限由組織范圍默認設置決定。
• 如果組織范圍默認設置低於公用讀/寫，您可以使用角色層次結構對特定角色啟用訪問權限。
• 您可以使用共享規則擴展對其他用戶組的訪問權限。
• 每個記錄的所有者可通過使用記錄上的“共享”按鈕手動與其他用戶共享單個記錄。

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來源：控制對記錄的訪問權限 單元 | Salesforce Trailhead

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組織范圍默認設置

默認情況下，角色層次結構自動向層次結構中記錄的所有者以上的用戶授予對記錄的訪問權限。將對象設置為專用后，記錄將僅對記錄所有者以及角色層次結構中記錄所有者以上的用戶可見。您可以通過使用層次結構授予訪問權限復選框禁用層次結構中記錄所有者以上用戶對自定義對象記錄的訪問權限。如果為自定義對象取消選擇此復選框，則只有通過組織范圍默認設置獲得訪問權限的記錄所有者和用戶才能獲得對這些記錄的訪問權限。

角色層次結構

根據您的共享設置，角色可以控制 Salesforce 數據對用戶的可見性級別。處於指定角色級別的用戶可以查看、編輯和報告角色層次結構中位於其之下的用戶擁有或共享得到的所有數據，除非對象共享模型另有規定。具體來說，在“組織范圍默認設置”相關列表中，如果為自定義對象禁用使用層次結構授予訪問權限選項，則只有通過組織范圍默認設置獲得訪問權限的記錄所有者和用戶才能獲得對象記錄的訪問權限。

共享規則

組織范圍默認共享設置為每個對象提供了（相對具有限制性的）基本訪問權限級別。如果組織范圍共享默認設置為“公用只讀”或“專用”，可以使用共享規則對一些用戶啟用訪問權限。這樣可以自動使某個用戶組不受組織范圍共享設置限制。

共享規則可以基於記錄的所有者或記錄中的字段值。例如，使用共享規則，讓公用小組或某些角色用戶獲得共享權限。與角色層次結構一樣，共享規則永遠不會比組織范圍默認設置更嚴格。它們只會讓特定用戶獲得更大的訪問權限。

定義共享規則時使用公用小組有利於輕松創建規則，更有利於了解是否應該在已有大量共享規則的大型組織中繼續使用這一規則。如果涉及兩個以上小組、角色或個人，定義共享規則前請創建公用小組。

在APP中保持數據安全

自動化招聘應用程序的業務流程

為了自動化，可以From Setup, enter Process Builder in the Quick Find box and select Process Builder來創建process。

最終的效果是創建了position之后，From the Interviewers related list, click an Interviewer number and note the values in the Employee and Position fields.

創建審批流程

1. Set Up a Multistep Approval Process
   1. creating your multistep approval process
   2. Select fields to display on the approval page layout.
2. Create Approval Steps
   1. create initial submission actions
   2. create approval steps.
3. Create the Final Actions
   1. create the approval actions
      1. field update
      2. email alerts
   2. create final rejection actions
      1. field update
      2. email alerts
   3. create the recall actions
      1. field update

創建提交職位以供批准的流程

使用 Process Builder 創建新流程

Create a Candidate Rating Flow

From Setup, enter Flows in the Quick Find box and select Flows.最終創建以下效果：

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