本節開始講實體中的基礎數據存儲對象,也就是字段。
Dynamics CRM目前總共有13種字段類型,分別為單行文本、選項集、多選選項集、兩個選項、圖像、整數、浮點數、十進制數、貨幣、多行文本、日期和時間、查找、客戶。如下圖:
不同字段有不同的應用場景,下面會對每種類型進行詳細的講解。
首先我們需要確定好要為哪個實體進行字段的添加,確定好后找到對應的實體,點擊其對應的字段項就可以進入字段操作的界面。切換視圖通過字段的可定義程度對字段進行篩選。
列表操作有新建、編輯以及刪除等基本操作,其中刪除和編輯需要選中字段后才可以使用。
下面開始新建字段,點擊新建按鈕就可以看到彈出一個新建字段的頁面
- 顯示名稱:字段在表單以及視圖等地方的顯示名稱。
- 字段要求:分三種分別是可選:可為空;業務建議的:建議必填,界面上字段會有一個綠色的‘+’圖標;業務必須的:必填,界面上會有一個紅色的‘*’圖標。
- 名稱:數據庫中字段的名稱。
- 可搜索:可以在視圖中通過字段進行查找記錄。
- 字段安全性:是否啟用字段安全性權限。詳情點擊字段安全性配置了解。
- 審核:是否啟用審核,啟用審核后該字段的各種操作會被記錄到審核日志但是會消耗一定的資源。
- 說明:字段的描述。
- 數據類型:定義字段的數據類型。
- 字段類型:根據不同的數據類型會有不同的類型。詳見下面講解。
- 格式:根據不同的數據類型也會有不同的字段格式。詳見下面講解。
- 最大長度:字段所占據的最大長度。
下面對不同字段類型進行一些說明
一、單行文本
單行文本顧名思義就是基礎的短字符文本字段。在Dynamics CRM產品里面單行文本字段有六種分別是電子郵件、文本、文本區域、URL、股票代碼、電話。不同類型的文本會在頁面上有不同的展示。
二、選項集
選項集是鍵值對類型的字段,存放的是單選的內容,在界面上以下拉框的方式展現。
使用現有選項集:系統可以預定義一些公共選項集,選擇是后可以引用這些公共選項集提高創建選項集字段的效率。
默認值:從設定的列表值選取一個作為創建記錄時默認填充的值,可以為空。
選項:這一塊就是進行選項集選項添加的模塊,點擊圖標可以新增選項,然后可以在右邊的標簽填寫顯示值內容,以及值一欄填寫內容對應的實際值,該值只支持數字。另外可以選中不需要的選項點擊
圖標進行刪除選項,還可以通過
圖標對選中的選項進行排序,另外可以使用
圖標對整體選項進行按首字母順序排序。
三、多選選項集
多選選項集和單選選項集相比可以同時選擇多個值進行存儲。其他的操作與選項集一樣。
四、兩個選項
兩個選項默認是是與否,一般用於做是否選項以及二選一的類型比如男女等。存儲類型為布爾類型
五、圖像
圖片的控件,一個實體只能有一個圖像字段。
六、整數
顧名思義就是正負整數,取值范圍(-2,147,483,648~2,147,483,648)。代表數字的字段有些情況會用到除了簡單意外的另外兩種計算和匯總類型。可以默認給字段加上一些計算公式或者對於其他實體的一個字段的數據匯總。
【計算類型】
如果設置了計算字段類型的話可以對字段設置計算規則,圖中表示的是如果創建者不為空則字段值為5*10.
【匯總類型】
上圖表示匯總字段會自動匯總單價字段的值。
七、浮點數
浮點數代表小數,可以選擇0-5位小數做精度,取值范圍(-1,000,000,000.00~1,000,000,000.00)
八、十進制數
十進制數相對來說介於整數和浮點數之間,十進制數支持計算和匯總字段並且小數位精度可以達到10位,取數范圍和浮點數大小一致。
九、貨幣
貨幣類型在Dynamics CRM是一個自定義的數字類型字段,數據庫以Decimal方式存儲。在產品界面可以看到貨幣類型的字段旁邊會有一個貨幣符號在旁邊表示該字段是與錢有關的一個字段。同時支持計算與匯總,並且精度的方式有多種。另外它的范圍更大,(-922,337,203,685,477.00~922,337,203,685,477.00)
十、多行文本
多行文本可以存放大量的文本內容,最大長度為1048576,因為存放文本多所以在界面展示的時候可以設置具體多行文本的寬度以及高度。
十一、日期和時間
日期和時間字段主要用於選擇和展示日期和時間類型的字段。字段也可以進行計算,不建議使用匯總。
日期三種可選,僅日期的話字段只能展示日期,當地用戶時間存放的是采用了GPT時區轉換,這種日期在數據庫存放的可能和界面上的不一樣所以做開發的時候需要注意。還有一種與時區無關保存的就是界面上選擇的時間。
十二、查找
查找類型的字段是一種特殊的字段,應用也比較廣。查找字段主要作用就是當前實體和其他實體做引用關系。也可以理解為一個外鍵。在界面上顯示為一個超鏈接的樣式,點擊可以查看關聯實體的記錄。同時我們需要做主從表的時候也需要用到查找字段進行關聯來實現。
在目標記錄類型可以選擇需要關聯的實體。
關系名稱定義外鍵的名稱。
十三、客戶
客戶類型也是一個特殊的查找類型字段,它和客戶做關聯同時也會與客戶對應的聯系人有關系。通常用來做客戶關系密切的記錄會用到。
以上就是Dynamics CRM的所有字段的介紹。下節會講Dynamics CRM表單的布局介紹。