Dynamics 365中的應用程序介紹


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Dynamics 365引入了應用程序,為啥要引入這個?這個是啥?怎么配置?典型應用場景是啥?今天我就來介紹下它。

我們做項目實施的時候可以看到一個用戶登錄Dynamics 365后可以看到的導航項目、儀表盤,視圖、窗體比較多,從權限上講,如果一個實體你對它有用戶級別的讀取權限就可以在導航欄看到它,你可以看到所有的公共視圖、公共儀表盤,窗體如果沒有啟用基於角色的窗體功能,則可以使用幾乎所有的窗體。有時候【濃縮就是精華】,我想看到更少點,怎么辦?以往可能需要開發人員的協助,比如新建輔助實體來控制某些實體(常見的是設置類的實體)不顯示給普通用戶看,甚至有可能做深度客制化,對公共視圖再做一次自定義篩選,這個有副作用,且用且珍惜吧。

現在Dynamics 365推出了應用程序這個概念,比如就可以解決這種場景,我進來后可以切換應用程序,切換到(也可以直接登錄后默認進入)我的角色(比如銷售員)對應的應用程序后,這個應用程序是精華版,集中在我關注的信息上,可以讓我快速完成我的工作。聽起來還不錯?!除了可以篩選現有信息外,還有其他優點嗎?有啊,比如配置簡單(所見即所得),可以隨解決方案一起遷移,可以控制能使用該應用程序的角色等等,有點小心動?說一千道一萬,不如親手做一遍,跟着我來動手做做吧。

使用瀏覽器登錄Dynamics 365 Customer Engagement后,導航到【設置】> 【解決方案】,打開要定義應用程序的解決方案后導航到左側的【應用程序】應用程序,然后點擊命令欄的【新建】按鈕。

 

出來的界面如下,注意唯一名稱用英文,客戶端分為兩種【Web】和【統一接口】,因為目前很多人還是習慣Web所以我這里選擇Web,【應用程序URL后綴】設置一個容易記憶的名字,方便后續直接用使用URL來切換,然后點擊【完成】按鈕。

 

出來的界面如下:

 

我先設置儀表盤,點擊儀表盤,會看到郵編的面板有變化,顯示了所有的公共儀表盤,我這里勾選幾個銷售員相關的儀表盤。然后會有幾個相關的實體會自動添加到左邊的實體視圖部分。

 

可以點擊實體的組件,比如【窗體】,【視圖】,【圖表】,右邊面板則會相應變化,默認情況下是顯示所有的,你也可以只選擇部分,我這里都只是選擇部分,截圖如下:

 

 

 

你會發現【站點地圖】那里提示缺少配置,點擊朝着右上角的小圖標會提示沒有保存,所以先要保存一下。

 

保存后我們再來定義站點地圖,新打開的樣子如下:

 

下面我們將客戶實體添加進來,點擊【添加】>【子區域】。

 

設置新添加的【子區域】的實體屬性為客戶,關於這個子區域的其他屬性我就不設置了,這個和Dynamics 365中的導航欄控制規則是對應的。

 

這個組的名字叫新建組,我這里也改動下,點擊新建組,在右邊顯示的該組件的屬性中設置下標題,保存並關閉。

 

 回到應用程序設計器,保存后點擊【驗證】按鈕,需要確保驗證沒有錯誤,警告信息可以看看,看需要設置不。

 

沒問題后點擊【發布】按鈕。

 

發布完畢后就可以訪問了,我用一個普通用戶去訪問,可以直接使用 https://luoyongdemo.crm5.dynamics.com/apps/salesappdemo 來直接訪問,但是這個時候會報錯,如下:

 

這是因為新建一個應用程序默認只有【系統管理員】和【系統定制員】角色的用戶可以訪問,我們設置下讓銷售員角色的用戶可以訪問。導航到【設置】>【我的應用程序】,會顯示我的應用程序,點擊我剛才新建的應用程序的圖標,選擇【管理角色】。

 

我這里勾選銷售員角色可以訪問,然后保存。

 

 

現在具有銷售員角色的用戶可以訪問了,你可能會覺得直接用URL訪問比較難以記憶,當然也是可以通過訪問用瀏覽器登錄Dynamics 365 Customer Engagement后,點擊【Dynamics 365】旁邊的圖標,然后再點擊要訪問應用程序來訪問。

 

打開后可以看到導航欄如我們之前設置,很精簡了。

 

可用的公共視圖也精簡了,當然,圖表,窗體也如之前設置精簡了。

 


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