氚雲CRM管理員手冊
目錄
3.6提醒規則（氚雲CRM付費版功能，免費版系統設置無效）20
1 安裝
1.1 手機端掃描安裝
1.1.1 在手機端釘釘
工作中點擊“添加/管理”找到氚雲CRM
1.1.2 授權並開通服務窗應用
1.1.3 “我同意”打上√
1.1.4 同意授權並設置使用范圍
1.2 手機端掃描安裝
1.2.1 默認“全部員工”
1.2.2 可以選擇部分員工
1.2.3 可以選擇管理員
1.2.4 選擇好使用人
點擊立即開通安裝成功后就可以使用（默認全部員工）
2 系統初始化
2.1 登錄方式
方式一
1. 安裝釘釘客戶端並登錄
2. 點擊
按鈕-->選擇“氚雲CRM”
方式二
1. 訪問氚雲官網並點擊登錄：https://home.h3yun.com/
2. 釘釘掃描網頁上二維碼
2.2 同步組織機構
2.2.1 進入組織機構設置頁面
1、掃描登錄后進入前台首頁，點擊右上角“后台管理”，進入后台首頁
2、進入后台首頁，點擊“齒輪”設置 標志選擇“組織機構”，進入組織機構設置頁面
2.2.2 同步組織機構
①點擊
“從釘釘同步組織”
②填寫CorpSecret
（獲取步驟見下頁）
③點擊同步
注意：只有第一次需要
填寫CorpSecret
2.2.3 獲取CorpSecret
登錄釘釘管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm
①點擊“企業應用”
②點擊“微應用設置”
③復制CorpSecret
④將CorpSecert內容
復制后輸入同步組織機構時的CorpSecert框中
2.2.4 交接任務
①如果有員工入職離職需要交接任務在此設置
②選擇任務所有者和任務接收人
③如全部交接，則把“交接全部任務打√”
④如果只交接一部分應用則選擇要交接的應用
2.3 設置角色權限
2.3.1 進入角色設置
同步完組織結構后，我們點擊“角色權限”，進入角色權限設置頁面。
2.3.2 設置角色
①點擊“新建角色”
②填寫角色名稱（不能重復）
③選擇成員
④已經存在的角色可通過編輯角色進行修改
注意：角色“所有用戶”包含公司所有人
2.3.3 設置權限
①選擇應用“氚雲CRM”
②選擇數據權限“本人”
③選擇功能權限
④選擇操作權限“普通”
提示：數據權限，
本人：自己能看到自己的數據
服務部門：有此權限的人能看到整個部門的人的數據，通常是部門經理選此
全部：有此權限的人能看到整個公司的人的數據，通常系統管理員選此
操作權限，
普通和高級是不同的權限，和后台管理中表單屬性的操作權限設置有關
3 基礎設置
3.1 產品
新增產品可以單個錄入
產品批量導入導出，下載excel模板將整理好的產品資料可直接導入CRM
產品分類、計量單位可以在數據字典中直接調整
3.2 競爭對手
商機關聯競爭對手
提前設定好競爭對手信息，如對手優劣勢，讓業務員推進商機更容易。
3.3 銷售階段
1、①②③進入銷售階段填寫，注意填寫④贏率
銷售階段也可根據自己公司情況設置，贏率是處於不同銷售階段的商機最終贏下訂單的概率
3.4 銷售目標
①目標類型，可設置個人或部門目標
②考核指標為可選擇合同額和回款額
③目標初始值，批量設定所有月份目標初始值
3.5 公海設置（氚雲CRM付費版功能，免費版無效）
領取公海客戶的上限：每個用戶累計領取公海客戶的上限
未跟進自動返回公海的時間：即設置多久不跟進，客戶會自動返回公海
3.6 提醒規則（氚雲CRM付費版功能，免費版系統設置無效）
客戶提醒規則
設置多少天未成交和未跟進就會提醒
合同設置
合同到期提前提醒天數設置
跟進設置
下次跟進提前提醒天數設置
3.7 數據字典
3.7.1 數據字典
當我們填寫客戶信息會選擇客戶分類、客戶行業、客戶來源；或者填寫產品信息會選擇產品分類、產品單位等，我們會用到數據字典，方便維護。（參見下頁如何設置數據字典）
3.7.2 設置數據字典
進入后台管理，點擊 “齒輪”設置標志進入設置界面，選擇數據字典
①新增或者②編輯數據字典。
提示：③數據字典名稱不能重復，編輯是不能修改；分號為英文狀態下的分號
3.7.3 設置數據字典
進入后台管理，客戶表單設置
④點擊客戶來源
⑤在控件屬性中選擇要綁定的數據字典，這里選擇 “商機及客戶來源”。數據字典設置成功
3.8 開票審批
3.8.1 開票審批設置
進入后台管理，點擊左側開票記錄模塊，在打開頁面選擇“流程”，如下圖
3.8.2 開票審批設置：
點擊出納開票節點，可以在右邊看到如下節點設置
參與者
選擇開票流程的審批人，如財務人員
找不到參與者
如參與者沒有，則自動流轉到管理員審批可見
可設置不同的數據權限，讓該參與者審批的時候只能看到需要的數據
3.8.3 開票審批：
財務人員可以在首頁流程中心看到待辦流程，手機釘釘的工作通知中也會有提醒
3.8.4 開票審批：
開票審批
財務人員打開待辦流程可以看到業務員提供的開票申請，選擇同意或不同意
流程狀態
點擊流程狀態按鈕可以查看跟多流程詳細信息
3.8.5 開票審批第二步：查看流程狀態
可查看當前流程轉改，之前的審批情況，可以對流程進行催辦、調整、取消等
