MSCRM中報表開發一：創建基於SQL報表

1.       新建報表項目。打開SQL Server Business Intelligence Development Studio，點擊 文件 > 新建 > 項目，項目類型選擇 商業智能項目 中的 報表服務器項目，為該項目命個名字。

2.       添加報表，我這里命名為 OppSQLReport.rdl 。

        3.  添加數據源。類型要選擇 Microsoft SQL Server，點擊連接字符串旁邊的 編輯 按鈕，在彈出的連接屬性對話框中，在服務器名稱中輸入SQL Server所在的服務器名稱，登錄到服務器使用默認的 使用Windows 身份驗證，連接到一個數據庫則選擇你要發布到到的組織對應的數據庫，一般是組織名稱加上下划線在加上MSCRM。然后點擊 確定 按鈕就會自動生成連接字符串。在數據源的憑據中則使用第一個選項 使用Windows身份驗證不變。

 

 

 

 4.  添加數據集。右擊剛才添加的數據源，選擇 添加數據集 ，在 查詢下面的文本框中輸入你准備好的SQL語句，我這里是輸入 SELECT name, estimatedclosedate, estimatedvalue FROM FilteredOpportunity 。然后點擊本對話框的確定按鈕。 

  

5.  制作報表。從工具箱中拖動出來一個表，將三列拖動到表中，並且預覽下沒有問題。注意格式化的問題，可以參考文章  設置報表內容格式 ，如果是設置基礎貨幣的顯示格式，對應的篩選視圖中有個列名叫crm_moneyformatstring，將貨幣類型字段的Format屬性設置為這個字段即可。其他的格式化信息則通過 SELECT * FROM dbo.fn_GetFormatStrings() 新建一個DataSet，可以將這個DataSet命名為DSNumandCurrency，然后將顯示字段的Format設置為類似如下之一即可：

First(Fields!DateFormat.Value, "DSNumandCurrency")

First(Fields!TimeFormat.Value, "DSNumandCurrency")

First(Fields!NumberFormat_0_Precision.Value, "DSNumandCurrency")

First(Fields!NumberFormat_2_Precision.Value, "DSNumandCurrency")

First(Fields!CurrencyFormat_2_Precision.Value, "DSNumandCurrency")

 

 

6.  為報表啟用預篩選。因為這個是很簡單的報表，我就用一種簡單的辦法來啟用預篩選。就是SDK中說的 Automatic Pre-Filtering 方法。雙擊數據集，將FilteredOpportunity后面增加 AS CRMAF_FilteredOpportunity，如下圖所示，然后點擊確定。這個命名有講究，就是要以 CRMAF_ 開頭。

 

7. 發布報表。導航到 工作區 > 報表，設置屬性如下圖所示。然后點擊保存並關閉按鈕。

 

 

8. 測試報表。到　銷售 > 商機　界面，選擇一些記錄，點擊　運行報表　，一會兒報表效果如下圖所示，我后來為報表加了餅狀圖。

 

 

 

9.  使用顯式預篩選。因為自動預篩選有些局限性，僅限於簡單的報表，所以我這里也說明一下顯示預篩選。顯式開啟預篩選功能，需要用到一個CRM參數CRM_FilteredEntity，因為是針對Opportunity實體，所以這個參數名稱應該名為為CRM_FilteredOpportunity。增加的參數屬性如下，除了名稱外，最好將選擇參數可見性更改為隱藏。將其默認值設置為 select FilteredOpportunity0.* from FilteredOpportunity as FilteredOpportunity0 。當然，不要在查詢語句中使用 * ，一般應該指明要使用的查詢列名，我這里是演示，所以從簡了，也可以使用 select name, estimatedclosedate, estimatedvalue from FilteredOpportunity 更好。

 

 

  

10. 增加參數。更改數據集的屬性，雙擊它，增加一個參數，名稱為 @CRM_FilteredOpportunity ，值為 [@CRM_FilteredOpportunity] ，並將查詢的SQL更改為類似如下：這樣就完成使用顯示預篩選的更改了。

DECLARE @SQL NVARCHAR(4000);

SET @SQL = 'SELECT name, estimatedclosedate, estimatedvalue FROM (' + @CRM_FilteredOpportunity + ') AS Filtered';

EXEC(@SQL);

 

 

如果碰到關聯多個實體來顯示數據的話，需要為要啟用預篩選的實體創建一個參數，和前面的增加參數的類似。比如另外一個例子是 客戶和聯系人實體關聯，顯示客戶和聯系人兩個實體的字段，我需要在客戶上啟用預篩選，那么我需要增加一個報表參數，名稱為 CRM_FilteredAccount，這個參數的默認值我可以設置為簡單的 select name,accountid from FilteredAccount ，並將這個參數設置為隱藏。

然后我還要修改數據集，增加一個參數，參數名為 @CRM_FilteredAccount ，參數值為 [@CRM_FilteredAccount] ，然后修改數據集的SQL類似如下：

DECLARE @SQL NVARCHAR(4000);
SET @SQL = 'select Filtered.Name,FilteredContact.FullName FROM (' + @CRM_FilteredAccount + ') AS Filtered ';
SET @SQL = @SQL + ' inner join FilteredContact on Filtered.AccountId = FilteredContact.AccountId';
EXEC(@SQL);

 這樣就可以做到多實體關聯的預篩選了。

 

值得注意的是，若之前報表沒有啟用預篩選，后來啟用的，需要刪除原來的報表，重新上傳，囧。還有報表會有個默認的篩選條件，我們刪除的話，去 報表 界面編輯默認篩選器，將條件去掉並保存即可。

 

 

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引用來源：http://luoyong0201.blog.163.com/blog/static/1129305201311193338296/

注明：基於SQL的報表只能應用於On-Premise的CRM中，不能應用於Online版本的CRM中。