在Salesforce中創建Approval Process

在Salesforce中可以創建Approval Process來實現審批流程的功能，實際功能與我們常說的Workflow很相似，具體的設置步驟如下所示

1）：選擇對應的Object去創建對應的Approval Process

 

2）：點擊下圖中的Create New Approval Process 按鈕

 

3）：這里可以選擇對應的創建顯示方式，如下圖所示，我們選擇的是Jump Start Wizard

 

4）：填寫基本的信息，這里的Specify Entry Criteria表示的是此Approval Process在什么條件下才能夠被觸發，如果不滿足條件，即使用戶去submit request此Approval Process也不會被觸發。

 

5）：另外的一個重要的部分是Select Approver，當然了如下圖所示可以選擇 手動指定，自動指定給User的Manager Line，順序自動指定，自動指定單人或多人

 

6）：接上圖，填寫基本的Approver信息

 

7）：填寫好了基本的信息之后，點擊Save，會給出如下提示，表明我們創建的Approval Process默認狀態是inactive的，需要手動的去激活才能生效

 

8）：之后又給出了一些解釋性的信息

 

9）：創建完之后我們可以在Approval Steps看到具體的信息，默認的Step名字叫做Step1

 

10）：點擊Step1前面的Show Actions，會讓我們為Approval和Rejec動作設置具體的Action

 

11）：如下圖我們選擇Field Update的Action

 

12）：接上圖

 

13）：創建Rejection的Action

 

14）：之后創建此Object的一個實例，在PageLayout中設置對應的RelatedList后，進入View頁面我們發現了Approval History的部分

 

15）：點擊上圖中的Submit for Approval，表示提交了Request，若條件滿足則會觸發對應的Approval Process。並且觸發Submit for Approval的動作不能進行簡單的條件設置，只能通過手動點擊后者寫后台Apex代碼來實現。此時我們是要去手動設置一下來激活Approval Process的狀態的，如下圖所示

15.1）：激活狀態

 

15.2）：Apex代碼來Submit for Approval

            // Create an approval request for the EricSunObj__c
            Approval.ProcessSubmitRequest req1 = new Approval.ProcessSubmitRequest();
            req1.setObjectId(esObj.id);
                
            // Submit the approval request for the EricSunObj__c
            Approval.ProcessResult result = Approval.process(req1);

 

16）：成功觸發幾次之后，如下所示

 

17）：Approval History 對應到具體Object 的 Child Relationships 中的 ProcessInstance 和 ProcessInstanceHistory

 

18）：ProcessInstance 和 ProcessInstanceHistory 也是具體的Object 在數據庫中可以找到，如下圖所示

 

OK，演示結束。

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