Microsoft Dynamics CRM2011 必備知識點

本文轉載自查看原文 2014-04-17 22:21 1514 Microsoft Dynamics CRM

一、CRM基本知識

1.CRM2001 有幾個服務端點？

答：對外公開的服務，如Web服務，WCF，Restful API

2.一個ERP系統，要訪問CRM的數據，CRM2011有哪些現有的服務入口提供給我

答：從JS訪問CRM數據，用的是REST。

CRM2011並不提供現成的數據庫方式的訪問服務。

端口就兩個:rest soap

一共3個：
a.發現服務。b.組織服務。c.組織數據服務。

CRM設置—>自定義—>自定義項—>開發人員資源

三個各提供啥服務，有啥區別?

從JS訪問CRM數據，用的是REST。這個rest的原理是什么？

1).HTTP
2).TCP/IP
3).Socket編程
4).相關知識 OData的微軟的REST自定標准

TCP/IP

TCP/IP（ Transmission Control Protocol/Internet Protocol）即傳輸控制協議 /網間協議，是一個工業標准的協議集，它是為廣域網（ WANs）設計的。
UDP（User Data Protocol，用戶數據報協議）是與TCP相對應的協議。它是屬於TCP/IP協議族中的一種。
這里有一張圖，表明了這些協議的關系。

TCP/IP協議族包括運輸層、網絡層、鏈路層。現在你知道 TCP/IP與 UDP的關系了吧。

3.常見的兩個錯誤：

1) 未將對象引用到對象實例
2) 關鍵字不在字典中

聲明字符串變量時未賦空值就應用變量。
未用new初始化對象。

4.MSCRM_CONFIG庫有啥用？

答：存儲的組織信息；MSCRM_CONFIG是安裝CRM時，第一個生成的庫。

保存服務器配置、服務器角色、組織信息、組織配置、用戶信息、用戶配置等。

5.組織發現服務是干什么用的？

答：發現組織的

6.http 和https（Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer）對比：

1) https協議需要到ca申請證書，一般免費證書很少，需要交費。
2) http是超文本傳輸協議，信息是明文傳輸，https 則是具有安全性的ssl加密傳輸協議。
3) http和https使用的是完全不同的連接方式，用的端口也不一樣，前者是80，后者是443。
4) http的連接很簡單，是無狀態的；HTTPS協議是由SSL+HTTP協議構建的可進行加密傳輸、身份認證的網絡協議，比http協議安全。
5) https是http的安全版。

7.內部（默認）和ADFS 對比：

1).配置成ADFS(IFD)后，初始化WebService時的方式如下：

IFD 的服務前面的段必須是https，不分內部和外部。

Uri orgServiceUri = new Uri("https://192.168.1.101/MicrosoftDynamicCRM/XRMServices/2011/Organization.svc");
ClientCredentials credentials = new ClientCredentials();
credentials.UserName.UserName = CRMUserName;
credentials.UserName.Password = CRMUserPassword;
OrganizationServiceProxy crmServiceProxy = new OrganizationServiceProxy(orgServiceUri, null, credentials, null);
crmService = (IOrganizationService)crmServiceProxy;

2). on-premise 內部部署（AD認證）,初始化WebService時的方式如下：

服務前面的段可以是https,也是可以http

如果沒有路由映射外網是訪問不了只能內網訪問

Uri organizationUri = new Uri("http://192.168.1.101/MicrosoftDynamicCRM/XRMServices/2011/Organization.svc");
IServiceConfiguration<IOrganizationService> orgConfigInfo = ServiceConfigurationFactory.CreateConfiguration<IOrganizationService>(organizationUri);
var Orgcreds = new ClientCredentials();
Orgcreds.Windows.ClientCredential = new System.Net.NetworkCredential("administrator", "admiN123", "DynamicCRM.com");
OrganizationServiceProxy _serviceproxy = new OrganizationServiceProxy(orgConfigInfo, Orgcreds);
return (IOrganizationService)_serviceproxy;

這樣也可以：

Uri orgServiceUri = new Uri(Config.CrmWebServiceUrl);
var credentials = new ClientCredentials();
credentials.Windows.ClientCredential = new System.Net.NetworkCredential(Config.CrmServerAccount, Config.CrmServerPSW, Config.CrmServerDomain);
OrganizationServiceProxy _serviceproxy = new OrganizationServiceProxy(orgServiceUri, null, credentials, null);
return (IOrganizationService)_serviceproxy;

8.防火牆要開起來，不要關了，關了服務安全有問題。

9.權限最大的部門業務部門是根部門。

10.怎么添加示例數據？如下圖：

11.VMware vSphere Client 要學會怎么使用，這個工具很強大，可以和Hyper-V,Oracle VM VirtualBox對比下。安裝服務器的時候選windows Server 2008 R2 Enterprise(完全安裝) ，選自定義。如圖：

12.CRM 2011 中的早期綁定和晚期綁定怎么理解？

早期綁定指實體類型直接由類確定。
晚期綁定指實體類型到實例化時通過參數確定。
或強類型與弱類型的理解。

早期和晚期綁定之間的關鍵區別涉及類型轉換。早期綁定提供所有類型的編譯時檢查，以便不會發生隱式轉換，而晚期綁定僅在創建對象或對類型執行操作時檢查類型。Entity 類需要明確指定類型以防止隱式轉換。

使用早期綁定實體類的優點是在編譯時檢查所有類型引用。已編譯的可執行文件包含調用類型的屬性、方法和事件所需的代碼。

目前我們主要使用晚期綁定,和PLUGIN沒關系,體現在實體，也就是數據上。

客戶在系統里是一個實體，一條實體記錄就是一條數據。

早期綁定，晚期綁定指的是實體類的實現方式。實體類是干什么的？就是保存實體數據的

13.CRM中的元數據?

元數據是數據的定義。一個實體有哪些字段，哪個字段是主屬性，哪個字段是ID，哪個字段什么類型，實體有什么關系等，這些定義就是元數據。

14.plugin 的異步和同步？

原則：能用同步的就不要用異步。

同步就是立即執行異步就是不立即執行。
如果不是實時驗證就用異步,大多時候是同步的。

如果我們要同步一個表單的狀態給另外一個表單那么就可以設置為異步
因為同步的是需要占用資源的,異步可以排隊的執行,這樣就可以節省很多資源了。

同步也是排隊的根據注冊插件的順序。

二、基本問題：

1. explain in details about the event execution pipeline.
事件執行管道可以通過同步或異步方式處理事件。
平台核心操作和為同步執行注冊的所有插件都會立即執行。為事件注冊的同步插件按明確定義的順序執行。
為異步執行注冊的插件由異步隊，列代理放入隊列中並在稍后由異步服務執行。
具體可以看SDK。Request，Reponse 請求和響應，然后執行(Excute)

2. when do we register a plugin in child pipeline. give examples
CRM 2011中沒有，不區分父管道和子管道，就是父管道。
CRM 4.0里面有，就是plugin中觸發plugin，子管道。

3. What are images. Why are they used.
前期鏡像，后期鏡像，就是操作之前的值和操作之后的值。
比如執行Delete操作的時候，只能獲取當前記錄的ID，而不能獲取當前實體的其他屬性的值。用iamges就可以。

4. What is early binding and late binding. How is it used in CRM
早期綁定指實體類型直接由類確定。
晚期綁定指實體類型到實例化時通過參數確定。
目前我們主要使用晚期綁定,和PLUGIN沒關系,體現在實體，也就是數據上。
客戶在系統里是一個實體，一條實體記錄就是一條數據。早期綁定，晚期綁定指的是實體類的實現方式，實體類是保存實體數據的

5.How do you debug a plugin
利用Plugin注冊工具參考：Microsoft Dynamics CRM 2011 Plugin 插件開發和調試

6. What is PrinciplalObjectAccess table, why is it used.
主要對象訪問，設計到權限，配置權限。

7. What is the use of stringmap(字符串映射) table.
字符串映射就是實體的選項集(OptionSetVaue),每個int類型會對應一個字符串（中文）
比如：狀態，草稿（10000），已提交(10001)，已審批(10002)
1).select case pd.new_status when 10000 then '草稿' when 10001 then '已提交' when 10002 then '已審批' end as狀態
from new_test as pd
2).select (select Value from stringmap S where attributename='new_status'
and objecttypecode =(select objecttypecode from metadataschema.entity
where logicalname='new_test')
and langid='2052' and AttributeValue=pd.new_status) as 狀態
from new_test as pd

8.How do you set a recurrening activity in CRM
可以通過新建實體，下面勾選定義為活動實體。

9. when can infinite loop occur in a plugin. How do you avoid infinite loops in plugin code.
發生在一個插件時，可以無限循環。如何避免在插件代碼無限循環。
1).自己盡量寫好，可以使用preOperate和驗證前，localContext.PluginExecutionContext.InputParameters["Target"]= target_entity;
2).注冊plugin的時候，選擇你要觸發的具體哪個字段（Filtering）,一般很多人這里都全選了，最好不要這樣。

10. How do you avoid sql deadlock.
可以再sql的查詢語句中加，with nolock.數據庫要設計好。盡量避免使用觸發器，用plugin處理。

11. How many types of relationships are available in crm
4種(1:n,m:n,n:1,自引用)

12. What is the difference when the ownership is user vs organizaion for a custom entity.
用戶或團隊和組織，一般用web服務創建一個記錄，用戶為8，給這個用戶有權限只有這個用戶才可以看，團隊為9，給這個團隊附加權限，該團隊下的所有用戶都可以看到。a.用戶按用戶區分權限，比如控制A的東西不能讓用戶B看到。
b.組織按組織區分權限，要么可以看到，要么不可以看到，不區分用戶，只按角色區分。
用戶和團隊：角色權限有：空心圓(無權限)、1/4分圓（用戶級別），1/2分圓（部門級別）、3/4分圓（上下級部門：只能看本級和下級，不能看上級）全心圓（組織級別）。
組織：角色權限有空心圓(無權限)和全心圓（組織級別）。
像客戶實體，是按用戶級別，我的客戶可以不讓你看到。
像省份、城市之類的基礎數據，一般按組織級別，把一個省份分給一個用戶是沒有意義的。
這個建實體時要想好，因為實體建完之后不可以改這個屬性的。

13. what are filtered views?
篩選視圖，一般在reporting service中，有select * from A as CRMAF_FilteredA，考慮到權限的問題，就需要加Filtered

14. if you delete a record from UI, what happens in database. can you bring the record back?
在數據庫中會執行deleg from A where AId='{11}',刪除操作，刪除了，不能bring the record bakck。

15. what is deletion service? can you change its schedule（運行）？
就是一個deleteRequest,deleteReponse，傳遞給 Execute 方法,不能。

三、CRM必備知識：

1.你如何對CRM的數據庫進行優化？　

答：建索引，優化SQL語句，通過SQL Server Profiler來調試。

2.怎么做報表開發？報表開發工具有哪些？SSIS、SSRS是什么？

答：1) CRM的報表一般是.rdl,也就是sql reporting service 報表。可以參考: 【Reporting Services 報表開發】— 總結

2) 利用Visual Studio或ReportBuilder3工具，比如安裝SQL Server 200 R2之后，有對應的Visual Studio 2008。

3) SSIS是Microsoft SQL Server Integration Services的簡稱，是生成高性能數據集成解決方案（包括數據倉庫的提取、轉換和加載 (ETL) 包）的平台。

SSRS是Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)，是一個實用的開發、發布報表的工具。這個用的

3.如何時在CRM中嵌入web頁面，如Asp.net。

將寫好的.aspx文件，放在CRM安裝目錄的ISV文件下，然后IFrame嵌入。

4.如何限制視圖的記錄數？如何讓視圖記錄條數不顯示？參考:MSCRM 2011 修改顯示記錄數

1)這個記錄數是指 lookup 彈出來是視圖的記錄以及Homepage頁面的記錄

a.每頁的記錄數。

use 組織名_MSCRM

update UserSettings
set PagingLimit = 60 --默認為50

b.數據庫修改的是一共可以查詢的記錄數（針對全局的顯示記錄數最大值設置），

MSCRM_Config數據庫中表名為DeploymentProperties的系統級的參數設定表,找到ColumnName為PagingLimt的記錄，修改IntColumn的值,修改完成后重啟IIS(iisreset)生效.如下：

use MSCRM_CONFIG

update DeploymentProperties
set IntColumn = 600 --默認為500
where ColumnName='PagingLimit'

2)不顯示記錄數是用第三方。

5.銀行賬號的部分顯示（即　****　****　****　9331）如何做？

1).可以在crm的客戶實體上新建兩個字段銀行賬號(new_bankaccount),文本型，和賬號(new_account),通過配置new_bankaccount的字段安全性配置可以達到這樣的效果，然后拼接new_bankaccount和account字符串。

具體如下圖：

a.設置->管理->字段安全性配置文件

b.字段安全性配置

下面的用戶必須不是擁有系統管理員權限的用戶，比如為ang。

配置讀取為否

然后以ang登陸，查詢查看客戶記錄，發現銀行賬號都為......和（****差不多），然后拼接兩個字段，就達到效果了。

2).可以用插件監控實體的Retrieve，對OutputParameter進行修改。具體怎么做，我還不知道。

retrieve的plugin很影響性能每次打開都得觸發我們不到萬不得已都避免用。

6.怎么按角色顯示不同的窗體？

權限配置。
7.用戶權限等級有哪些？團隊與用戶有什么區別，如何應用？

1) 用戶權限等級有空心圓(無權限)、1/4分圓（用戶級別），1/2分圓（部門級別）、3/4分圓（上下級部門：只能看本級和下級，不能看上級）全心圓（組織級別）。

用戶或團隊和組織，一般用web服務創建一個記錄，用戶為8，給這個用戶有權限只有這個用戶才可以看，團隊為9，給這個團隊附加權限，該團隊下的所有用戶都可以看到。

a.用戶按用戶區分權限，比如控制A的東西不能讓用戶B看到。
b.組織按組織區分權限，要么可以看到，要么不可以看到，不區分用戶，只按角色區分。
用戶和團隊：角色權限有：空心圓(無權限)、1/4分圓（用戶級別），1/2分圓（部門級別）、3/4分圓（上下級部門：只能看本級和下級，不能看上級）全心圓（組織級別）。
組織：角色權限有空心圓(無權限)和全心圓（組織級別）。
像客戶實體，是按用戶級別，我的客戶可以不讓你看到。
像省份、城市之類的基礎數據，一般按組織級別，把一個省份分給一個用戶是沒有意義的。
這個建實體時要想好，因為實體建完之后不可以改這個屬性的。

8.說說對PreEntityImages，PostEntityImages、InputParameters、OutputParameters的了解，平時如何使用？

1) PreEntityImages 前期實體鏡像集合

private readonly string preImageAlias = "image";

Entity preImageEntity = (context.PreEntityImages != null && context.PreEntityImages.Contains(this.preImageAlias)) ? context.PreEntityImages[this.preImageAlias] : null;

2) PostEntityImages 后期實體鏡集合

private readonly string postImageAlias = "PostImage";

Entity postImageEntity = (context.PostEntityImages != null && context.PostEntityImages.Contains(this.postImageAlias)) ? context.PostEntityImages[this.postImageAlias] : null;

3) InputParameters 輸入參數集合

Entity targetEntity = localContext.PluginExecutionContext.InputParameters["Target"] as Entity;

4) OutputParameters 輸出參數集合

可以用插件監控RetrieveMultiple,和監控Create、Update一樣的

EntityCollection conn = localContext.PluginExecutionContext.OutputParameters["BusinessEntityCollection"] as EntityCollection;
string message = Parentcontext.MessageName;
if (Parentcontext.PrimaryEntityName == "實體名")

比如執行Delete操作的時候，只能獲取當前記錄的ID，而不能獲取當前實體的其他屬性的值。用鏡像就可以取到屬性的值。

9.CRM的JS API中Xrm.Page.context、Xrm.Page.data.entity、Xrm.Page.ui、Xrm.Utility分別用於哪些開發？

1) Xrm.Page.context