實用技巧:利用Excel實現客戶檔案的統一管理


2020/04/12 更新:

自從2013年本篇博客發布以來,受到大量網友的認可,至今還有不少朋友通過私信等各種方式向博主咨詢相關問題。

對於這樣一篇非常簡單的博文能給這么多朋友帶來幫助,博主非常欣慰,也有一些意外,沒想到這方面的需求如此普遍。

博文里介紹的方法是通過單機版的Excel來進行檔案管理,但目前國內使用WPS的用戶越來越多,而WPS默認並不支持宏(VBA),只有WPS的付費用戶才能開啟宏功能,所以造成很多朋友無法使用。同時新版本的Excel對於宏的安全限制也越來越多,使用起來很不方便。

7年的時間確實能改變很多東西,包括軟件行業

如今再用博文中的方法來管理檔案確實不太適宜了

如果您確實有這方面的需求,可以掃描頁面左上角的二維碼,添加博主微信深入交流

也歡迎對企業管理、數據管理等方面有需求的朋友與博主交流

希望博主能通過原創性的最簡單的技術方案為朋友們解決些許問題,省出來的時間喝點咖啡,陪陪家人也是好的。

 

背景

一個朋友新開了家門市,生意不錯,客源旺盛。

有次我們喝茶時,他透露一個問題,就是客戶的檔案管理很不理想,都是紙面的,很容易丟失,也不方便查找。

我自詡混跡IT界多年,當然要替好友解決這個小麻煩。

考慮到他的門市規模和店員能力,什么ERP、CRM之類的還是免了吧,朋友的要求也很直接,就是倆字:簡單。

這樣的話確實簡單了,EXCEL就可以搞定,而且使用門檻相當於零!

喝完茶,基本思路已經有了,直接就在店里開始了EXCEL版客戶檔案管理的設計工作!

 

預期效果

1、首先需要一個客戶目錄索引界面,其中包含:客戶編號、客戶名稱、聯系電話、備注四項內容

2、客戶目錄索引界面,需要有一個“添加新客戶”的按鈕,點擊后要做兩件事:

1) 創建新客戶詳細信息頁面

2) 在目錄頁中,添加新客戶的索引行,並可通過客戶編號點擊后轉到其詳細信息頁

3、需要有一個默認的客戶詳細信息頁模板,添加新客戶時,以此為基礎,拷貝即可

 

實現過程

首先打開Excel2007,把sheet1做為目錄頁,設置其基本格式

sheet2做為默認模板頁,改名為:G0000,繪制基本格式。為防止對模板頁進行誤操作,設為隱藏就安全了

將默認的sheet3工作表刪除,以后每添加一個新客戶,就會將G0000頁拷貝一份,並從G0001開始按流水號重命名,放到sheet頁導航欄的最后位置

接下來就是使用VisualBasic編寫宏方法,供添加按鈕調用,其中主要就是兩項內容:添加新頁面、添加新索引並設置超鏈接和內容引用

具體代碼可以下載之后進行查看,其中關鍵行都添加了注釋

 

最終效果截圖

 

 

下載:

Excel版客戶檔案管理

 

 


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