首先介紹下自己的情況吧，做了5年的'挨踢'，感覺自己更適合做銷售，於是轉入公司銷售部門，負責公司開發平台的推廣銷售工作，手下管幾個銷售人員。現在隨着手上客戶資源越來越多，結合自己的銷售經驗，出於方便管理客戶資料和下屬銷售人員的需要，於是開發了下面的這個CRM系統。
CRM英文全稱Customer Relationship Manage中文的意思是客戶關系管理系統,主要用戶方便管理客戶資料，並記錄一個客戶從開始接觸到成單以及后續服務的一系列活動過程。只要是銷售型的企業，一個好的CRM能跟老板解決以下問題：
可以讓BOSS們清楚知道每個業務員跟進了哪些客戶，杜絕撞單現象；
可以讓BOSS們清楚知道每個業務員每天都做了什么；
可以讓BOSS們當業務人員流動時，不用擔心他帶走您的客戶，並且前期跟進記錄不會因為他的離職而消失；
可以讓BOSS們清楚的看到各個銷售人員報銷費用並形成強大的統計分析報表供BOSS們決策；
總而言之好的CRM就是方便管客戶，方便管銷售人員，為了避免廣告嫌疑，現在主要介紹設計實現的一些簡要過程，有需要的童鞋也可以跟我聯系索取相關資料！
首先是明確權限設計要達到的功能：
1增加，修改， 刪除，查詢，審核權限。大致分管理人員，銷售人員兩組，銷售人員可以增加修改，查詢但是沒有刪除權限。管理人員有所有權限，資料一旦審核，銷售人員是不再允許修改資料的。
2數據權限設計，比如銷售人員a1，a2,b1,b2,b3 .a1,a2的上級主管A1，b1,b2,b3的上級主管B1，那么銷售人員之間的客戶資料是彼此隔離的，也就是a1業務員看不到a2的數據，a2也看不到a1的客戶數據。但是也有這種情況，a2可以讓他的客戶c1給a1看到，因為可能需要a1業務員協助一起來跟進這個客戶，這個時候我們就要考慮一個共享功能，所以設計的時候要用一個共享表來維護客戶資料。只要在這個共享表里的業務員就可以看到該客戶資料。
數據授權還有個就是A1銷售主管要自動可以看到他的下屬a1,a2的客戶，A1主管的上級主管要自動擁有A1客戶的數據，以及a1,a2的客戶數據。
明確了權限設計，就要知道該如何設計界面了，我這里主要介紹幾個核心界面。
客戶資料界面：這個界面要考慮到CRM一切活動都要以客戶為核心，遵循客戶是上帝的原則。我的想法是，這個界面，不但要方便展示客戶基礎資料，還要方便查詢客戶聯系人信息，客戶的跟進記錄，客戶的相關商機，客戶服務過的一些信息，客戶的共享信息。於是結合自己管理方便要求，我設計了下面這樣的一個界面：
這樣查詢很方便，所有信息集中到這個界面很靈活，從這里可以發起客戶跟進活動，為該客戶增加新的商機，要看以前聯系記錄也非常方便，還可以根據客戶行業，客戶階段，客戶類型自動分組查詢。
其他對手管理，商機管理也可以參考這個來設計！
然后就是報表分析，作為管理者，我希望進去后我自己的銷售情況和我下面的業務員銷售情況能自動進行匯總！
下面是設計的雛形。
這樣自己每個月做了什么事情，有一個量化的精確指標，這樣可以看到我的下屬員工具體銷售業績如何！
也可以查看自己的工作台
由於篇幅有限，后續開發詳細細節，再下篇博文具體將代碼過程與大家一起分享，期待大家關注我的博客！也可以發郵件和我聯系：l_sj0419@163.com QQ:180315586 420977542
開發這個軟件的開發工具介紹：
極致業務基礎平台簡要介紹：
http://www.cnblogs.com/Jeez_JBF/archive/2010/07/29/Jeez.html
極致業務基礎平台組成模塊：
http://www.cnblogs.com/Jeez_JBF/archive/2010/07/30/1788489.html
極致業務基礎平台開發效果：
http://www.cnblogs.com/Jeez_JBF/archive/2010/08/02/1790212.html
http://www.cnblogs.com/Jeez_JBF/archive/2010/08/03/1790952.html
極致平台開發十大特點：
1. 一個數據庫下可以同時進行N套業務系統開發，開發出來的產品可以根據您客戶的需要按模塊界面組發布，客戶想要啥模塊就可以給啥模塊。而且一個數據庫下開發所有功能，當客戶需要從你的人力資源增加客戶關系管理模塊的時候，你只要做個升級包就可以了。解決企業多個業務系統信息孤島問題。
2. 智能升級功能，當客戶從A模塊增加B模塊的時候，您只需要做一個升級包即可，給客戶升級后，客戶原來錄入的數據不會有影響，而且所有客戶端都是智能感應智能升級，大大節省您的部署成本。
3. 工作流套打報表均可以運行時候自定義，比如費用報銷單，您100家客戶就有一百種費用報銷的流程，套打的格式，用我們平台您只需要設計好這個費用報銷單，至於哪個客戶走什么流程，完全可以讓客戶自己去定義，而不需要像傳統開發那樣，提前在開發中設置好，100個客戶就維護100套代碼。套打也是如此。
4. 支持數據授權，當您開發多組織架構的系統的時候，我們只要業務單據引用組織機構即可，然后組織機構支持數據授權，這樣就可以不需要編寫任何一行代碼就可以做到，組織與組織之間數據彼此隔離，我想給哪個用戶看哪個組織的數據只要給這個用戶這個組織的數據權限即可。
5. 支持字段授權，對於一些表的核心字段對用戶進行屏蔽直接利用我們平台的字段授權功能即可，比如職員薪酬字段進行字段授權，讓有的用戶在看職員信息的時候，自動隱藏薪酬的數據。這也是無需編寫任何一行代碼。
6. 單據界面自動生成，我們開發的時候只要設計好實體，也就是傳統開發所說的表結構即可，還可以設置哪些字段是必錄，可見，不允許重復，在界面生成的時候，會自動生成一個界面，而且這個界面的增刪改查是無需寫一行代碼的，您只要對您特有業務邏輯編碼即可，相對傳統開發，你代碼量可以節省2/3,開發周期縮短2/3
7.一次開發同時具有單機局域互聯網三個版本，客戶想要單機就給單機想要互聯網版就給互聯網版。
8．強大的公式引擎，讓您可以靈活設計計算類的項目，比如工資，預算。
9．包含強大的各種控件，比如文本控件支持F8調用，編碼名稱自動帶出。Grid控件支持表頭過濾，單元格融合，固定列，表格列，表格行各種公式匯總，復合表頭，表格寬度可以自己隨意調整，而且關閉后會自動記錄之前的寬度。還支持表格列隨意調整順序。
10.平台內置很多基礎功能，比如權限管理，用戶角色管理，還有實施的一些導入導出工具都能幫助客戶大大提高一個項目驗收進度。
官網：www.jeez.com.cn
平台介紹：www.jeez.com.cn/jbf
平台下載地址：http://www.jeez.com.cn/upfiles/jbfsetuppro.rar
（下載即可有3個月免費試用）
聯系電話：13826519021 18988763421 QQ:180315586 420977542 (加我注明極致軟件即可)
平台銷售經理:李先生
將互聯網時代的管理軟件做到極致!
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